Solutions d’Equisoft pour conseillers en gestion de patrimoine

Nos solutions laissent toute la place au client : grâce à notre gamme de produits qui automatisent les tâches les plus fastidieuses, vous pouvez vous concentrer sur ce qui a le plus d’importance aux yeux du client.

 

Pensé pour vous

Première ligne

Répartition de l’actif et analyse du patrimoine

Devenez un véritable atout

Évaluez facilement les stratégies de planification de la retraite sous tous les angles, incluant les fonds d’études et l’assurance vie. Créez des propositions de placement convaincantes et des plans de gestion de patrimoine qui feront de vous un véritable atout pour vos clients.

Equisoft/analyze pour conseillers vous accompagne tout au long du processus. Pleinement intégré, il effectue pour vous la saisie manuelle de données et autres tâches fastidieuses, vous libérant du temps à consacrer à vos clients.

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Gérez efficacement vos relations clients

Intégrez-le aux systèmes d’arrière-guichet, aux bases de données des gardiens de valeurs et aux services d’agrégation de données pour une saisie automatique des renseignements du compte. Résultat : moins de temps passé à gérer les données, plus de temps pour vos clients.

Equisoft/connect est un outil de gestion de la relation client spécialement conçu pour les conseillers en gestion de patrimoine. Parce que nous savons que votre rôle repose sur les relations clients, il est rempli de fonctions qui optimiseront votre travail.

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Montez d’un niveau

Dressez un portrait extrêmement complet de la situation financière de vos clients, en vous appuyant sur des outils intégrés qui vous aident à les aider.

Equisoft/plan est une solution de gestion de patrimoine complète utilisée par des milliers de conseillers. C’est également un outil de choix pour les tâches plus complexes qui grugent du temps, comme la conformité.

Le changement de paradigme pour la croissance des conseillers en investissement

L’efficacité et la convivialité font la renommée des solutions d’Equisoft pour conseillers financiers

Depuis près de 30 ans que je travaille dans cette industrie, je cherchais un logiciel complet qui me permettrait de mieux servir mes clients. L'outil proposé par Equisoft est très complet et une fois que vous savez comment utiliser pleinement toutes ses fonctionnalités, il est vraiment incomparable, et croyez-moi j'en ai utilisé plus d'un.

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Propulsez votre entreprise

Consultez les articles d’Equisoft remplis d’idées, de solutions et de sources d’inspiration.

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Analyse des besoins financiers

Les conseillers peuvent maintenant aider leurs clients à comparer leur situation financière à celle de leur groupe démographique

Vous pouvez dorénavant mettre à profit les millions de dossiers numériques qui dorment dans vos dépôts de données pour aider les consommateurs à faire le point sur leur santé financière.
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Analyse des besoins financiers

Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients

Les méthodes traditionnelles de travail avec les clients sont dépassées, et les conseillers ressentent le besoin d'évoluer continuellement afin de répondre aux attentes accrues de leurs clients.
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Productivité des conseillers

Une nouvelle approche pour l'argumentaire de 30 secondes

Pour les conseillers financiers, il est important d'être en mesure de livrer aisément un argumentaire de 30 secondes efficace.
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