Equisoft | Wealth Management Technology Solutions
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Nos solutions de gestion de patrimoine vous aident à simplifier vos processus et à améliorer l’expérience utilisateur du conseiller et de l'investisseur.

Les logiciels ÉlémentsPatrimoineMC présentent de multiples fonctionnalités, entièrement configurables et faciles à utiliser, et sont offerts en modules séparés ou sous forme de suites intégrées d’outils de vente et de fidélisation.

Utilisés par des milliers de professionnels à travers le monde, ils sont le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de vente numérique pour la gestion de patrimoine.

Découvrez nos solutions ci-dessous...

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ÉlémentsPatrimoine
Grossiste

Outil Web particulièrement flexible, ÉlémentsPatrimoine Grossiste stimule les ventes des manufacturiers de fonds et des grossistes en positionnant efficacement leurs produits dans les portefeuilles de placements des conseillers.

Il est conçu pour améliorer la communication avec les conseillers et accroître les ventes de diverses façons, notamment en normalisant et en automatisant le positionnement des produits pour toute la force de vente.

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ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique

Cette plateforme numérique et adaptée au mobile est conçue pour aider les institutions financières à développer efficacement un canal de distribution direct vers le consommateur.

Elle fournit aux investisseurs une expérience personnalisée en matière de planification de patrimoine en automatisant les tâches de prospection, de saisie de données, d’ouverture et de mise à jour de comptes.

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