Equisoft | Analyse Assistée des Actifs
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Analyse Assistée des Actifs

Une solution axée sur les ventes et la conformité qui permet aux conseillers de produire des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles.

Offerte avec la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller
ou comme module séparé.

Élaborez des recommandations pour les portefeuilles de placements simples ou complexes, et augmentez vos ventes

Le module Analyse Assistée des Actifs (AAA) est un outil en ligne complet conçu pour aider les conseillers à créer des énoncés de politique de placement (EPP) et à réaliser des analyses de portefeuille simples ou complexes. C’est d’ailleurs cet outil d’avant-garde qui a valu la notoriété à Equisoft en 1994.

 

Le module AAA est offert seul ou à même la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller, solution intégrée qui aide les conseillers à élaborer pour leurs clients des plans étoffés de gestion du patrimoine. Utilisée par des milliers de conseillers partout dans le monde, cette suite est le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

 

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« Le module d’Analyse Assistée des Actifs d’ÉlémentsPatrimoine est un outil essentiel pour la gestion d’actifs. Ce logiciel joue un rôle clé dans le développement et la gestion des portefeuilles. Je l’utilise depuis 15 ans et le recommande sans réserve. »

 

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Avantages pour votre entreprise

 

Augmentation des ventes
  • Interagissez davantage avec vos clients et dénichez de nouvelles occasions d’affaires.
  • Bonifiez votre proposition de valeur globale dans un contexte où la sensibilité aux coûts ne cesse d’augmenter.
Amélioration de l’efficacité opérationnelle
  • Rationalisez vos processus : équilibre parfait entre profondeur d’analyse et facilité d’utilisation.
  • Économisez temps et argent grâce à une solution d’analytique de portefeuille solide; vous n’aurez pas besoin d’autres systèmes.
  • Optimisez la gestion du travail des conseillers avec les multiples fonctionnalités d’intégration (ex. : importation des données des clients grâce à l’intégration des systèmes internes, si techniquement possible).
Satisfaction des besoins des clients
  • Créez des propositions aussi simples ou complexes que nécessaire.
  • Incluez n’importe quel produit d’investissement : fonds communs, fonds indiciels, actions, obligations, comptes à gestion séparée.
  • Étayez vos recommandations auprès de tous vos clients, qu’ils soient profanes ou experts.
  • Profitez du temps gagné pour consolider vos relations avec vos clients.
Recommandation de solutions conformes
  • Documentez les renseignements essentiels sur vos clients pour respecter les obligations de plus en plus strictes en matière de conformité, notamment quant à la connaissance du client et des produits.
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Fonctions à valeur ajoutée
  • Outil d’analytique et de composition de portefeuilles en quatre étapes faciles.
  • Gamme complète d’analyses, de la simple courbe de croissance aux indicateurs plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.
  • Rapports de qualité supérieure en format PDF à la portée de tous, notamment les énoncés de politique de placement (EPP).
  • Interface de pointe conviviale et multilingue, avec options d’affichage et de rapports préconfigurées en français, en anglais et en espagnol.
  • Sélection parmi différentes devises.
  • Optimisation pour les tablettes, les appareils mobiles et tous les navigateurs.
  • Valeurs par défaut pour accélérer la saisie de données.
  • Solution offerte en mode logiciel-service, avec trois nouvelles versions par année.
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Processus facile en quatre étapes

Le module Analyse Assistée des Actifs propose aux conseillers un processus simple de répartition des actifs et produit des documents explicatifs pour toutes les recommandations.

Étape 1: Analyse du portefeuille actuel

Étape 2: Définition du profil d’investisseur

Étape 3: Composition du portefeuille

Étape 4: Examen du portefeuille

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Les quatre étapes

Étape 1 : Analyse du portefeuille actuel

Analyse de l’exposition actuelle réelle pour chaque catégorie d’actifs d’après la répartition des fonds sous-jacents afin de détecter les surpondérations ou sous-pondérations éventuelles.

 

Étape 2 : Définition du profil d’investisseur

Étayage systématique de l’approche du conseiller afin de valider les solutions proposées. Normalisation du processus de définition du profil d’investisseur dans toute l’entreprise pour répondre aux exigences de conformité.

 

Étape 3 : Composition du portefeuille

Simplification du travail des conseillers, validation du choix des solutions recommandées aux clients, processus de documentation simplifié pour les exigences de connaissance du client.

 

Étape 4 : Revue du portefeuille

Aide à justifier les recommandations au moyen de statistiques et de l’étayage des exigences de connaissance des produits; nul besoin d’acheter un autre outil pour l’analytique des investissements et des portefeuilles.

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Flexible licensingTarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour le module Analyse Assistée des Actifs, selon les besoins des conseillers et des institutions financières.

  • Module offert seul, ou avec certains modules de la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller d’Equisoft (Analyse des besoins financiers, Portail client) ou avec l’ensemble des modules.
  • Licence pour utilisation sur site, par utilisateur ou sur mesure.
  • Services de configuration et de personnalisation offerts à tarif fixe.
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LE MODULE D'ANALYSE ASSISTÉE DES ACTIFS D'EQUISOFT

Une suite logicielle modulaire, axée sur les ventes et la conformité, permettant aux conseillers de préparer efficacement des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles.

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