Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique

Cette plateforme numérique et adaptée au mobile est conçue pour aider les institutions financières à développer efficacement un canal de distribution direct vers le consommateur.

Améliorer l’expérience investisseur par une présence en ligne personnalisée

Le module ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique est une solution automatisée sécurisée qui offre à l’investisseur une expérience de gestion de patrimoine en ligne personnalisée en automatisant les tâches de prospection, de saisie de données, de création de comptes et de service à la clientèle.

Le module est offert seul ou à même la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller, une solution intégrée qui aide les centres de soutien des robots-conseillers ou les membres des équipes de « service supérieur » à élaborer pour leurs clients des plans de gestion du patrimoine très complets. Utilisée par des milliers de conseillers partout dans le monde, cette suite est le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

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Avantages pour votre entreprise

 

Bonification de l’expérience client
  • Bonifiez votre proposition de valeur globale dans un monde où la sensibilité aux frais ne cesse d’augmenter.
Augmentation du rendement et de l’efficacité opérationnelle
  • Automatisez/numérisez nombre de tâches qui consomment beaucoup de temps, de travail et de papier.
Conquête de nouveaux marchés
  • Tirez parti d’une technologie d’automatisation de pointe pour percer de nouveaux marchés.
  • Positionnez votre entreprise pour la croissance future en ciblant la clientèle de génération Y.
  • Découvrez de nouvelles opportunités grâce à votre présence en ligne.

 

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Une solution automatisée qui ne sacrifie pas votre portefeuille d’actifs sous gestion

Avec ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique, votre firme conserve ses actifs sous gestion, ce qui n’est pas le cas dans l’entente de référencement de certaines plateformes automatisées. L’écosystème de cette solution d’Equisoft s’ajoute comme une couche de présentation sur un système d’arrière-guichet existant pour garder les actifs dans votre portefeuille.

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Une expérience complète pour l’investisseur

Plusieurs solutions automatisées sur le marché se limitent à l’évaluation du client et à la création de son compte. ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique va beaucoup plus loind en offrant une expérience complète :

  • Saisie des renseignements du client actuel ou potentiel (coordonnées, actif et passif, revenus et dépenses, etc.);
  • Évaluation du client (avoir net, liquidités, profil d’investisseur, connaissance du client [CDC]);
  • Sélection d’un portefeuille de placements;
  • Saisie de données dans les formulaires d’ouverture de compte et de transfert;
  • Signatures électroniques;
  • Planification simple de placements et d’assurances;
  • Agrégation de données – Le conseiller peut collecter de l’information par voie numérique sur tous les actifs d’un investisseur, même répartis entre plusieurs institutions financières.
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Tarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour le système ÉlémentsPatrimoine Conseiller numérique, selon les besoins des institutions financières.

  • Le module est offert seul ou à même la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller d’Equisoft (pour les centres de soutien ou les membres des équipes de « service supérieur ».
  • Licence pour utilisation sur site, par utilisateur ou sur mesure.
  • Services de configuration et de personnalisation offerts à tarif fixe.
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LA SOLUTION ÉLÉMENTSPATRIMOINE CONSEILLER VIRTUEL D'EQUISOFT

Automatisez les tâches de prospection, de saisie de données, d'intégration et de maintenance pour offrir aux investisseurs une expérience personnalisée de planification de patrimoine.

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