Equisoft | ÉlémentsPatrimoine Grossiste

Faites de votre équipe de vente une ressource incontournable pour les conseillers

Entièrement configurable et personnalisable, la solution ÉlémentsPatrimoine Grossiste d’Equisoft est conçue pour aider les sociétés de fonds de placement et leurs équipes de vente à mieux communiquer avec les conseillers ainsi qu’à accroître leurs ventes de diverses façons, notamment en normalisant et en automatisant le positionnement des produits pour toute la force de vente.

Logiciel utilisé par certaines des sociétés de fonds de placement les plus réputées au monde, ÉlémentsPatrimoine Grossiste est le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

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Avantages pour votre entreprise

Productivité accrue	Normalisez le positionnement de vos produits de placement pour toute la force de vente. Développer une approche marketing cohérente et ciblée. Automatisez la recommandation de solutions optimales parmi votre sélection de produits en fonction de critères donnés. Automatisez la production systématique des documents de marketing et de conformité réglementaire. Simplifier vos processus de travail en intégrant le logiciel à votre plateforme de gestion de la relation client.
Meilleure planification stratégique	Utilisez l’information recueillie par l’outil pour identifier des tendances, orienter vos stratégies, raffiner vos messages et améliorer vos efforts de vente.
Mise à profit de la marque et du positionnement existant	Répondez à vos besoins d’affaires spécifiques à l’aide d’une technologie en « marque blanche » entièrement configurable. Produisez des rapports et des propositions au moyen de gabarits basés sur vos propres spécifications. Interface multilingue, avec options d’affichage et de rapports préconfigurées en français, en anglais et en espagnol (autres langues sur demande).
Relation grossiste-conseiller bonifiée	Établissez de nouvelles relations avec les conseillers en illustrant la valeur que représente l’ajout de vos produits à leur portefeuille. Consolidez vos relations existantes en aidant vos grossistes à devenir des personnes-ressources par excellence en analytique de produits et de portefeuilles. Incluez n’importe quel produit de placement : fonds communs, FNB, actions, obligations, comptes à gestion séparée.
Solution abordable	Tirez parti de l’expertise d’Equisoft en développement de configurations peu coûteuses en temps et en efforts (nul besoin d’accéder au code).

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Promotion de produits de niveau supérieur

Pourquoi ÉlémentsPatrimoine Grossiste d’Equisoft est-il incontournable?

Il simplifie le positionnement de produit personnalisé en fonction des critères qui importent au conseiller.
Il normalise la présentation des produits pour l’ensemble des grossistes; ainsi, une société comptant de multiples équipes de vente en gros qui positionnent chacune les produits à leur façon pourra les doter d’une approche cohérente.

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Solutions sur mesure

Qu’est-ce qui rend ÉlémentsPatrimoine Grossiste si efficace? Sa flexibilité.

Il est entièrement configurable : paramétrez le système pour l’harmoniser parfaitement à vos méthodes existantes. Contrairement à bon nombre de plateformes concurrentes, le logiciel d’Equisoft a été conçu pour être personnalisable à faible coût et avec peu d’effort.

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Fonctionnalités avancées

Analyse de portefeuille

Production de rapports allant de la simple courbe de croissance aux propositions plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.

Fonds individuel
Fonds vs fonds
Portefeuille individuel
Portefeuille vs portefeuille

Sélection de fonds guidée

Proposition, filtrage et classement automatiquement des produits en fonction des critères sélectionnés.

Comparaison de fonds

Génération dynamique de comparaisons entre deux à quatre fonds présentés sur une même page.

Optimisation de portefeuille

Aide à déterminer la combinaison optimale de produits de placement pour un niveau de risque donné.

Scénarios hypothétiques

Construction efficiente d’aperçus personnalisés de l’historique de placement.

Analyse de fonds

Génère efficacement un sommaire à jour de n’importe quel fonds ou FNB en fonction de vos spécifications quant au contenu et au design.

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Tarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour la solution ÉlémentsPatrimoine Grossiste d’Equisoft, selon les besoins des grossistes et des institutions financières.

Licence pour utilisation sur site, par utilisateur ou sur mesure.
Services de configuration et de personnalisation offerts à tarif fixe.

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Vous avez des questions ou souhaitez une démo?

Que vous souhaitiez en savoir plus sur les assurances, la gestion de patrimoine ou la migration de données, que vous vous trouviez à un coin de rue ou de l’autre côté de la planète, nous vous répondrons rapidement.

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