Equisoft | ÉlémentsPatrimoine Conseiller
Title
10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

ÉlémentsPatrimoine Conseiller

Une plateforme web robuste qui aide les institutions financières à optimiser le rendement de leurs conseillers et à améliorer l’expérience investisseur grâce complète de composantes flexibles et conviviales, qui sont aussi offertes sous forme de modules séparés.

Des outils de premier ordre pour bien gérer le patrimoine

Produisez, en toute conformité réglementaire, un sommaire de la situation et des besoins d’un client. Générez des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles. Tirez parti des technologies d’automatisation pour offrir une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Faites tout cela avec aisance et style grâce à ÉlémentsPatrimoine Conseiller et à sa technologie de pointe.

 

La suite comprend trois modules avancés conçus pour faire gagner du temps aux conseillers et les aider à monter des plans de gestion de patrimoine aussi efficaces que visuellement attrayants pour leurs clients. Utilisée par des milliers de conseillers partout dans le monde, ÉlémentsPatrimoine Conseiller est le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

 

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Avantages pour votre entreprise

 

Augmentation des ventes
  • Interagissez davantage avec vos clients et découvrez de nouvelles occasions d’affaires.
  • Bonifiez votre proposition de valeur globale dans un monde où la sensibilité aux frais et à la conformité réglementaire ne cesse d’augmenter.
  • Tirez parti d’une technologie d’automatisation de pointe pour percer de nouveaux marchés.
Augmentation du rendement et de l’efficacité opérationnelle
  • Rationalisez vos processus : équilibre parfait entre profondeur d’analyse et facilité d’utilisation.
  • Économisez temps et argent grâce à une solution d’analytique de portefeuille solide; vous n’aurez pas besoin d’autres systèmes.
  • Optimisez la gestion du travail des conseillers avec les multiples fonctionnalités d’intégration (ex. : importation des données des clients grâce à l’intégration des systèmes internes, si techniquement possible).
Satisfaction des besoins des clients
  • Créez des propositions aussi simples ou complexes que nécessaire.
  • Incluez n’importe quel produit de placement : fonds communs, FNB, actions, obligations, comptes à gestion séparée.
  • Étayez vos recommandations auprès de tous vos clients, qu’ils soient profanes ou experts.
  • Choisissez l’option entièrement numérique, entièrement axée sur le service conseil ou un amalgame des deux.
Recommandation de solutions conformes
  • Documentez les renseignements essentiels sur vos clients pour respecter les obligations de plus en plus strictes en matière de conformité, notamment quant à la connaissance du client et des produits.
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Fonctions à valeur ajoutée
  • Outil d’analytique et de composition de portefeuilles en quatre étapes faciles.
  • Gamme complète d’analyses, de la simple courbe de croissance aux indicateurs plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.
  • Interface de pointe conviviale et multilingue, avec options d’affichage et de rapports préconfigurées en français, en anglais et en espagnol. Autres langues disponibles sur demande.
  • Sélection parmi différentes devises.
  • Optimisation pour les tablettes, les appareils mobiles et tous les navigateurs.
  • Valeurs par défaut pour accélérer la saisie de données.
  • Solution offerte en mode logiciel-service, avec trois nouvelles versions par année.
  • Rapports de qualité supérieure en format PDF à la portée de tous, notamment les énoncés de politique de placement (EPP).
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Module Analyse des besoins financiers

Cet élément incontournable et conforme à la réglementation offre aux conseillers une évaluation précise de la situation et des besoins d’un client. Le module comprend toute une gamme d’outils entièrement personnalisables et faciles d’utilisation visant à produire un sommaire exhaustif du profil d’un client (liquidités et avoir net) et de ses besoins quant aux études, à la retraite et à l’assurance-vie. En savoir plus

  • Cherchez le potentiel inexploité dans l’actif « caché » hors des comptes.
  • Voyez rapidement et facilement si vos clients sont en voie d’atteindre leurs objectifs et s’ils peuvent cotiser davantage pour y arriver.

 

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Module Analyse Assistée des Actifs

Cette application axée sur les ventes et la conformité permet aux conseillers de préparer efficacement des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles. En savoir plus

  • Processus simple de répartition des actifs offrant des documents d’explication pour toutes les recommandations.
  • Gamme complète d’analyses, de la simple courbe de croissance aux indicateurs plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.

Analyse du portefeuille actuel

Définition du profil d’investisseur

Composition du portefeuille

Examen du portefeuille

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Module Portail client

Grâce à cette plateforme numérique et mobile, les institutions financières et leurs conseillers peuvent tirer parti des technologies d’automatisation pour offrir une expérience en ligne sécurisée et flexible à souhait, que ce soit une solution entièrement numérique ou un portail hybride offrant une interaction avec un conseiller. En savoir plus

  • Tant l’institution financière que le conseiller conservent leurs actifs sous gestion, ce qui n’est pas le cas dans l’entente de référencement de certaines plateformes automatisées.
  • Automatisez de nombreuses tâches fastidieuses de prospection, de saisie de données, de création de comptes et de service à la clientèle généralement effectuées par un conseiller ou le personnel de soutien.
  • Loin de se limiter à l’évaluation du client et à la création de son compte, la solution offre une expérience investisseur complète et entièrement configurable qui comprend une fonction de signature électronique, des outils de planification financière et d’assurances, une fonction d’agrégation de données, et plus encore.
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Tarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller d’Equisoft, selon les besoins des conseillers et des institutions financières.

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LA SOLUTION ÉLÉMENTSPATRIMOINE CONSEILLER D'EQUISOFT

La suite modulaire ÉlémentsPatrimoine Conseiller est constituée d'outils de vente, de conformité et d'engagement qui s'intègrent parfaitement à votre système d'arrière-guichet.

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