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10.08.2017 to 22.08.2017
at P3

Portail client

Une plateforme numérique et mobile qui permet aux conseillers et aux institutions financières de tirer parti des technologies d’automatisation pour offrir une expérience inégalée à leurs clients.

Offert avec la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller
ou comme module séparé.

Améliorer l’expérience investisseur par une présence en ligne personnalisée

Le Portail client est une solution automatisée sécurisée qui offre à l’investisseur une expérience de gestion de patrimoine en ligne personnalisée tout en automatisant de nombreuses tâches de prospection, de saisie de données, de création de comptes et de service à la clientèle qui sont fastidieuses pour le conseiller et le personnel de soutien. Grâce à sa flexibilité, le Portail client peut « numériser » l’expérience d’un client dans la mesure qui convient à lui et à son conseiller.

 

Le module est offert seul ou à même la suite ÉlémentsPatrimoine Conseillers, une solution intégrée qui aide les conseillers à élaborer pour leurs clients des propositions de gestion de patrimoine de qualité inégalée. Utilisée par des milliers de conseillers partout dans le monde, cette suite est le fruit de plus de 20 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

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Avantages pour votre entreprise

 

Bonification de l’expérience client
  • Choisissez l’option qui vous convient, du tout-numérique aux services-conseils complets.
  • Bonifiez votre proposition de valeur globale dans un monde où la sensibilité aux frais ne cesse d’augmenter.
Augmentation du rendement et de l’efficacité opérationnelle
  • Automatisez/numérisez nombre de tâches qui consomment beaucoup de temps, de travail et de papier.
  • Profitez du temps gagné pour consolider vos relations avec vos clients et propulser vos affaires.
Conquête de nouveaux marchés
  • Tirez parti d’une technologie d’automatisation de pointe pour percer de nouveaux marchés.
  • Positionnez votre entreprise pour la croissance future en ciblant la clientèle de génération Y.
  • Découvrez de nouvelles opportunités grâce à votre présence en ligne.
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Idéal pour les offres hybrides via des canaux de distribution semi-automatisés

Le Portail client d’ÉlémentsPatrimoine assure une transition fluide des solutions automatisées aux services-conseils complets, et vice versa (lorsqu’il est utilisé dans la suite ÉlémentsPatrimoine Conseillers). C’est vous qui décidez dans quelle mesure vous voulez automatiser l’expérience client. La flexibilité de configuration du Portail vous donne un contrôle total.

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Une solution automatisée qui ne sacrifie pas votre portefeuille d’actifs sous gestion

Avec le Portail client d’ÉlémentsPatrimoine, le conseiller conserve ses actifs sous gestion, ce qui n’est pas le cas dans l’entente de référencement de certaines plateformes automatisées. L’écosystème du Portail s’ajoute comme une couche présentation sur un système d’arrière-guichet existant pour garder les actifs dans votre portefeuille.

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Une expérience utilisateur complète

Plusieurs solutions automatisées sur le marché se limitent à l’évaluation du client et à la création de son compte. Le Portail client d’ÉlémentsPatrimoine va beaucoup plus loin en offrant une expérience complète :

  • Saisie des renseignements du client actuel ou potentiel (coordonnées, actif et passif, revenus et dépenses, etc.);
  • Évaluation du client (avoir net, liquidités, profil d’investisseur, connaissance du client [CDC]);
  • Sélection d’un portefeuille de placements;
  • Saisie de données dans les formulaires d’ouverture de compte et de transfert;
  • Signatures électroniques;
  • Planification simple de placements et d’assurances;
  • Mise à jour instantanée Le conseiller peut mettre à jour les portefeuilles recommandés de façon instantanée au moyen du module d’administration d’ÉlémentsPatrimoine;
  • Agrégation de données – Le conseiller peut collecter de l’information par voie numérique sur tous les actifs d’un investisseur, même répartis entre plusieurs institutions financières.
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Tarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour le Portail client, selon les besoins des conseillers et des institutions financières.

  • Module offert seul, ou avec certains modules de la suite ÉlémentsPatrimoine Conseiller d’Equisoft (Analyse des besoins financiers, Analyse Assistée des Actifs) ou avec l’ensemble des modules.
  • Licence pour utilisation sur site, par utilisateur ou sur mesure.
  • Services de configuration et de personnalisation offerts à tarif fixe.
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LE PORTAIL CLIENT D'EQUISOFT

Notre Portail client tire profit des technologies d’automatisation pour permettre aux institutions financières d’offrir une expérience numérique adaptée aux besoins des conseillers et de leurs clients.

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