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Système de gestion d'agences

Ce que tout distributeur d'assurance devrait savoir sur les systèmes de gestion des agences

François Levasseur, vice-président senior d'Equisoft, Canada, évoque ce qui se passe dans le réseau d'assurance indépendant et la manière dont les systèmes de gestion des agences profitent aux AGM, aux comptes nationaux et aux conseillers.
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5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité

Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.
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Système d'administration des polices

Convaincre les décideurs de moderniser leurs systèmes d’arrière-guichet

Cette étude exclusive menée par Celent et souscrite par Equisoft, explore comment 11 compagnies d'assurance vie ont pris la décision de moderniser leurs systèmes de gestion de polices.
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Série exclusive sur l'IFRS 17

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Conformité IFRS17

IFRS 17 : Choisir la bonne méthode d’évaluation pour la réussite

Découvrez les trois approches pour évaluer la responsabilité des produits d'assurance vie en vertu de l'IFRS 17, ainsi que les défis particuliers que chaque approche présente en matière de données pour un assureur.
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Les grandes questions à résoudre pour être en règle avec l’IFRS 17

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Conformité IFRS17

Résoudre le défi des données de l'IFRS 17 pour les dirigeants de l'assurance vie

Pour surmonter les importants problèmes de données que pose l'IFRS 17, il faudra mettre en place une solide base de données d'assurance, de bonnes techniques d'intégration des données et l'aide des bons partenaires d'intégration des données.
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Système d'administration des polices

Ce qu’il faut savoir avant de moderniser son système d’administration des polices

Vous cherchez le meilleur moyen de mettre à niveau vos outils d’avant-guichet, de moderniser votre système d'administration de polices d'assurance vie ou de migrer vos données ? Téléchargez notre guide numérique!
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2 avantages des portails libre-service pour votre cabinet

Les progrès technologiques ne remplacent pas les conseillers. Les portails en libre-service peuvent être des alliés, de la même manière que les conseillers comptent sur des professionnels collatéraux pour des tâches qui ne font pas nécessairement partie de leur panoplie d'outils.
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Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers

À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.
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L'avenir de l'assurance

Le paysage changeant dans l'assurance : Le défi du changement

Découvrez le paysage changeant de l'assurance, notamment : l'importance de l'IFRS 17, le marketing pour soutenir les conseillers et l'apprentissage machine.
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Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise

L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.

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3 lentilles qui pourraient transformer votre pratique

Prendre du recul et examiner votre entreprise à l’aide des lentilles du temps, de la technologie et des gens peut avoir un effet incroyable sur vos activités.
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Conseils pratiques pour réussir la modernisation d’un système d’administration des polices

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