Obtenez une visibilité et un contrôle complets — des versements de commissions complexes aux nouvelles opportunités de revenus — grâce à des tableaux de bord et des flux de travail automatisés conçus pour l’ensemble de votre réseau de distribution.
Les agents généraux (AG) et les agents généraux principaux (AGP) gèrent une complexité extraordinaire — à travers une multitude d’assureurs, des milliers de conseillers et des centaines de dossiers en cours. Sans le bon système, cette complexité devient votre plus grand risque opérationnel.
Quand votre back-office ne communique pas avec votre CRM ni avec les portails des assureurs, votre équipe passe ses journées à ressaisir des données et à courir après des informations qui devraient être immédiatement accessibles.
Les hiérarchies complexes et les structures de versements personnalisées génèrent des litiges qui prennent des semaines à résoudre — et endommagent vos relations avec vos meilleurs collaborateurs.
Les exigences relatives aux licences des agents, au suivi des assurances responsabilité civile professionnelle et aux contrats sont en constante évolution. Lorsque la conformité repose uniquement sur des tableurs et des échanges de courriels, il suffit d'une seule étape manquée pour qu'une lacune apparaisse.
Sans visibilité sur les exigences manquantes, sans possibilité d'en assurer le suivi ou de les assigner, la souscription se bloque. Chaque jour de délai représente des revenus que vous ne pouvez pas récupérer.
Equisoft/centralize est une plateforme de gestion de l’assurance conçue pour les distributeurs afin de gérer l’assurance et les fonds distincts, d’automatiser la conformité et de développer la distribution.
Equisoft/centralize accroît l’efficacité opérationnelle grâce à une solution unique qui supervise chaque aspect de votre activité d’assurance.
Automatisez, éliminez ou rationalisez les tâches et activités quotidiennes grâce à un inventaire de flux de travail puissants, conçus par des experts du secteur et prêts à déployer.
Obtenez une visibilité complète sur l'ensemble de votre réseau de distribution en captant et en partageant les opportunités de revenus supplémentaires générées par la vente croisée et la vente incitative, en vous assurant qu'aucune demande de conseiller ni aucune commission ne reste sans réponse — le tout dans un seul tableau de bord.
Accélérez les flux de travail de votre équipe grâce à des agents IA dédiés qui signalent les lacunes en conformité, traitent les exigences en attente et font remonter les opportunités avant qu’elles ne soient manquées.
Connectez-vous à tous les flux de données des assureurs, quel que soit le format, pour maintenir automatiquement votre Livre d'affaires à jour.
Réduisez la charge opérationnelle grâce à la gestion des avances, des plafonds, des recouvrements, des récupérations et des primes.
Supervisez le transfert ou l'acquisition du livre d'affaires d'un conseiller, sans qu'aucun détail ne soit omis.
De la conciliation des commissions à la surveillance de la conformité, Equisoft/centralize gère automatiquement les détails qui ralentissent les autres équipes.
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