Gestion d'agences d'assurance

L’automatisation et l’accès aux données au cœur de vos activités

La meilleure façon de regrouper les flux de données des assureurs, les données paramédicales, les clients, les polices et les autres systèmes de passage de contrats et de conformité en une seule plateforme.

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Conçu pour optimiser vos tâches et vos activités courantes

Centralize Adopt Best Practice Processes With Little Effort

Adoptez sans effort des processus fondés sur les meilleures pratiques

Equisoft/centralize catalyse vos activités à l’aide de processus inédits conçus par des experts de l’industrie.

Centralize 50 Off the Shelf Reports for the Entire Organization

Plus de 50 rapports préconçus pour tous vos services

Demeurez bien informé avec des rapports de suivi, notamment sur la vente de polices et les projections de commissions.

Centralize Track leads advisor productivity

Suivez l’activité des clients potentiels et la productivité des conseillers

Equisoft/centralize facilite le suivi des clients potentiels et vous montre la productivité des conseillers en vente.

Centralize Overview FR
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Voir Equisoft/centralize en action

Un pont entre l’assureur et les agences, banques, courtiers et comptes nationaux

Centralize 100 Accurate Commission Reconciliation 100 Peace of Mind

Rapprochement des commissions sans failles et sans soucis

Le casse-tête de la validation des commissions est chose du passé.

Parce qu’Equisoft/centralize prend en charge les structures les plus complexes, chaque transaction est traitée correctement. Rien n’est laissé au hasard. Tous les barèmes de commissions, les taux de substitution et les pourcentages sont extrêmement fiables.

Centralize Licensing Contracting Appointments Its All Taken Care Of

Licences, contrats, rendez-vous : tout y est

Equisoft/centralize assure la conformité réglementaire des conseillers, chaque aspect étant défini et enchâssé dans vos flux de travail et processus internes.

L’attribution des licences des représentants se fait selon le territoire de réglementation. Les documents à fournir obligatoirement assurent que tous les renseignements sont exacts et complets.

L'avenir numérique de la distribution - P.S. C'est maintenant que ça se passe!

Des avantages uniques avec Equisoft/centralize

  • Gestion facile des structures de commissions complexes
  • Intégration complète des flux de données ACORD et CITS
  • Intégration des meilleurs processus de génération d’affaires
  • Plateforme ouverte et moderne vous laissant la propriété des données
  • Expérience utilisateur extrêmement intuitive
Ce logiciel nous a permis d’automatiser 85 % de nos processus d’affaires sans aucune intervention. C’est un atout indispensable.

Institution financière canadienne

Faites comme ces entreprises : profitez d’Equisoft/centralize

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Grace Ata

Vice-présidente, Gestion de comptes

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Comment une entreprise a presque entièrement automatisé ses processus

Lisez l'étude de cas pour obtenir:

  • Un aperçu de la façon dont ils sont devenus le distributeur le plus automatisé du pays
  • Des tactiques pour rationaliser tous les aspects de la gestion de votre agence
  • DEs stratégies pour créer un avantage concurrentiel grâce à une centralisation et un accès aux données sans précédent
EQUISOFT Étude de cas Comment un distributeur dassurance est devenu lun des plus automatisés et efficaces de lindustrie

Intégrer Equisoft/centralize est un processus rapide, facile et abordable

Profitez des avantages d’un système d’arrière-guichet puissant.

  • Hébergement en toute sécurité par Equisoft
  • Tarification ajustée selon les besoins
  • Contrôle complet des droits d’accès (LCA)
  • Contrôle des droits d’accès selon le rôle

Connectez tous les aspects de votre entreprise