La meilleure façon de regrouper les flux de données des assureurs, les données paramédicales, les clients, les polices et les autres systèmes de passage de contrats et de conformité en une seule plateforme.
Equisoft/centralize catalyse vos activités à l’aide de processus inédits conçus par des experts de l’industrie.
Demeurez bien informé avec des rapports de suivi, notamment sur la vente de polices et les projections de commissions.
Equisoft/centralize facilite le suivi des clients potentiels et vous montre la productivité des conseillers en vente.
La gestion des paiements devient facile même avec des hiérarchies complexes. Vous verrez clairement les écarts entre la rémunération due et la rémunération reçue.
Prise en charge de toutes les structures de commissions et des types de rémunération personnalisés.
Flux de données automatisés provenant de tous les grands assureurs
Le casse-tête de la validation des commissions est chose du passé.
Parce qu’Equisoft/centralize prend en charge les structures les plus complexes, chaque transaction est traitée correctement. Rien n’est laissé au hasard. Tous les barèmes de commissions, les taux de substitution et les pourcentages sont extrêmement fiables.
Equisoft/centralize assure la conformité réglementaire des conseillers, chaque aspect étant défini et enchâssé dans vos flux de travail et processus internes.
L’attribution des licences des représentants se fait selon le territoire de réglementation. Les documents à fournir obligatoirement assurent que tous les renseignements sont exacts et complets.
Institution financière canadienne
Vice-présidente adjointe, Développement de produits
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