Consacrez votre temps à vos clients et non à vos données

Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour que les conseillers puissent se rapprocher de leurs clients tout en limitant le temps passé à la gestion des données.
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Un système prêt à l’emploi qui améliore la productivité

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Intégrez automatiquement votre portefeuille de clients dans le CRM

Extrayez facilement les données clients à partir de notre vaste réseau de passerelles d’arrière-guichet, et ce, sans aucune saisie manuelle.

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Obtenez une vue à 360º de vos clients grâce aux liens entre les données.

Des portefeuilles d’assurance et de placements à jour, accessibles en quelques secondes.

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Accédez à tous les formulaires d’assurance et de placements dans le système

Plus besoin de vous connecter à d’innombrables sites Web d’assurance et de gestion du patrimoine.

Conformité: Comment transformer les maux de tête en opportunités

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Des outils conçus pour automatiser les tâches fastidieuses et rehausser le service client

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Optimisez votre productivité avec des outils de vente prêts à l’emploi

Augmentez votre rendement grâce à des alertes automatiques vous informant des occasions de renouvellement et de vente incitative. Suivez vos résultats en produisant en toute simplicité des rapports sur les activités et pour la direction.

Téléchargez l’application Equisoft/connect et utilisez votre CRM en tout temps, où que vous soyez.

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Un processus d’intégration de données simple pour une efficacité optimale

Notre solution vous permet d’intégrer facilement vos données. Nul besoin de recopier votre portefeuille de clients manuellement.

Les données sur les clients sont automatiquement versées dans le CRM grâce à notre vaste réseau de passerelles. C’est donc un portrait financier complet de vos clients qui vous attend.

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Applications intégrées de planification financière et d’analyse des besoins

Combinez Equisoft/connect aux applications Equisoft/plan et Equisoft/analyze pour former une suite d’outils pour conseillers si puissante que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

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Equisoft/connect, c’est le rêve pour un conseiller! J’utilise ce logiciel infonuagique depuis 2008 et je ne pourrais plus m’en passer. Ma mobilité a augmenté de 100 %, mes temps libres de 30 %, mes revenus de 25 % et mon portefeuille de 20 %! 

François Laporte

Conseiller en sécurité financière et représentant de courtier

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4 Francois Levasseur

François Levasseur

Vice-président, Alliances mondiales et acquisitions

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