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Equisoft/analyze révolutionne la façon de travailler avec les courtiers et les conseillers. Il fait briller votre gramme de fonds en exposant ses avantages concurrentiels.
Nos solutions intégrées, spécialement conçues pour les sociétés de gestion de patrimoine, apportent une valeur ajoutée grâce à des outils de gestion de données, d’analyse et de rapports sur l’exposition, le risque et le rendement des portefeuilles.
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Equisoft/analyze simplifie l’écosystème de vente en intégrant, de manière fluide, l’information sur les produits de placements provenant de sources de données externes, de vos propres bases de données, de votre système de gestion de la relation client et de vos outils de production de rapports.
Fund Compare est un outil efficace pour les conseillers qui facilite la comparaison directe et détaillée des produits de placement.
Sociétés de fonds et gestionnaires de patrimoine, notre nouveau cadre flexible et efficace permet de diffuser rapidement et facilement de l’information à jour. Dites adieu aux pénibles révisions des fiches.
Jonathan Georges
Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine, Equisoft
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Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine
Comptant plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et la technologie, Anthony est un expert des transformations numériques et des mises en œuvre complexes qui stimulent la croissance.
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