Financial planning solution software

L'atout concurrentiel ultime en planification financière et conformité

Notre plateforme complète et en règle vous aide à réaliser des analyses approfondies de la situation actuelle du client et des plans crédibles pour son avenir.

Commencez votre essai gratuit

Equisoft/plan est une solution de planification financière intuitive et efficace pour la production de portraits exhaustifs.

Dressez un portrait financier complet de votre client à l’aide du guide intégré

Plan Plan EN 1 1 Balance Sheet Modal

Collecte de renseignements au bon endroit, au bon moment

Un parcours simple vous permet de saisir les données sur l’actif, le passif, les revenus et les dépenses au même endroit.

Plan Plan EN 1 2 Retirement Analysis

Analyse précise des besoins financiers

Les projections des besoins de retraite et d’assurance vous aident à prévoir toutes les variables.

Plan Plan EN 1 3 Recommendations

Recommandations automatisées à même le système

Acceptez, rejetez ou modifiez les recommandations générées par la plateforme pour économiser temps et énergie.

20 questions que chaque conseiller devrait poser pendant les revues annuelles de clients.

Produisez des rapports professionnels et conformes taillés sur mesure pour chaque client

Une plateforme tout-en-un qui facilite la conformité

Plan Plan EN 2 1 Share Modal

Transmission rapide et automatique de plans financiers

Soumettez vos plans à l’approbation d’un responsable de la conformité ou des ventes.

Plan Plan EN 2 2 Overview

Pistes de vérification détaillées pour vos plans

Gardez une trace claire et nette de toute modification apportée à un plan.

Plan Plan EN 2 3 Generate Report

Rapports archivés en PDF accessibles en tout temps

Retrouvez facilement les rapports archivés ou automatisez l’archivage d’Equisoft/plan dans Equisoft/connect.

Plan Plan EN 3 1 Investments

Intégrez Equisoft/connect pour gagner en effecicatié

Equisoft/plan s’intègre facilement à notre solution de gestion de la relation client-conseiller, Equisoft/connect.

Avec Equisoft/connect, vous n’avez jamais à saisir les données clients en double, ce qui accélère votre travail et réduit le risque d’erreur.

Equisoft/plan : tout ce que vous souhaitez d’un outil de planification financière

  • Prix abordable
  • Fonctions en «  marque blanche  » offertes avec la licence d’entreprise
  • Utilisation par des milliers de conseillers indépendants
  • Version simplifiée qui fonctionne en ligne et hors ligne
Vous avez des questions? Parlons-nous!
Ça fait près de 30 ans que je travaille dans le domaine et autant de temps que je recherche un logiciel complet pour mieux servir mes clients. L’outil d’Equisoft couvre tout. Dès qu’on le maîtrise, on n’a besoin de rien d’autre!

Valeurs mobilières WhiteHaven

Faites comme les milliers de conseillers qui profitent d'Equisoft/plan

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Jonathan Georges

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine

Jonathan est un expert en gestion de patrimoine connu pour la mise en œuvre de solutions numériques qui augmentent à la fois l'efficacité et les actifs sous gestion.

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