Nos solutions transformationnelles permettent aux professionnels de la gestion d’actifs et de patrimoine de s’adapter aux attentes des clients grâce à des outils pour découvrir les besoins des clients, approfondir les relations avec eux et augmenter la productivité.
Equisoft/analyze pour conseillers est une plateforme opérationnelle conçue pour créer des propositions de placement et des plans de gestion de patrimoine convaincants qui font du conseiller un partenaire indispensable pour ses clients.
Faite pour:
Equisoft/analyze pour grossistes est une plateforme d’accélération des ventes qui optimise l’analyse des fonds et des portefeuilles pour permettre aux grossistes d’endosser un rôle de consultants auprès des conseillers qu’ils servent.
Fait pour:
Equisoft/connect est une plateforme de gestion de la relation client spécialement conçue pour la gestion de patrimoine. Automatisant les tâches fastidieuses, elle laisse aux conseillers tout le temps nécessaire pour créer des plans de placement exceptionnels pour leurs clients.
Faite pour:
Equisoft/plan est une suite d’outils de planification financière qui optimisent l’expérience du client grâce à des interprétations exhaustives de sa situation actuelle et des propositions convaincantes pour son avenir.
Faite pour:
Nos outils d'automatisation des transferts d'actifs et d'administration des retraites aident les sociétés de services financiers à automatiser et à rationaliser leurs opérations de back-office. Ces produits ne sont actuellement disponibles qu'au Royaume-Uni.
Pour qui c'est :
Profitez de l'expérience et de l'expertise de l'équipe de gestion de patrimoine d'Equisoft.
Productivité des grossistes
Productivité des conseillers
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine