Equisoft pour le secteur des placements

Nos solutions transformationnelles permettent aux professionnels de la gestion d’actifs et de patrimoine de s’adapter aux attentes des clients grâce à des outils pour découvrir les besoins des clients, approfondir les relations avec eux et augmenter la productivité.

 
Courtiers en valeurs mobilières

Répartition de l’actif et analyse du patrimoine

Equisoft/analyze pour conseillers est une plateforme opérationnelle conçue pour créer des propositions de placement et des plans de gestion de patrimoine convaincants qui font du conseiller un partenaire indispensable pour ses clients.

Faite pour:

  • Courtiers en valeurs mobilières
  • Sociétés de gestion d’actifs
  • Conseillers en gestion de patrimoine et en planification de retraite
  • Conseillers, distributeurs et sociétés de fonds

Surmontez les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes de fonds

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Planification financière approfondie

Equisoft/plan est une suite d’outils de planification financière qui optimisent l’expérience du client grâce à des interprétations exhaustives de sa situation actuelle et des propositions convaincantes pour son avenir.

Faite pour:

  • Conseillers en gestion de patrimoine de toute catégorie
  • Distributeurs

Notre logiciel de gestion de patrimoine est reconnu pour son efficacité et sa facilité d'utilisation

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Nos ressources en investissement

Profitez de l'expérience et de l'expertise de l'équipe de gestion de patrimoine d'Equisoft.

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Productivité des grossistes

La construction de portefeuille : un atout pour les sociétés de fonds

Les conseillers les plus performants, qui ont déjà appris à se concentrer sur la qualité des conseils qu'ils fournissent à leurs propres clients, n'ont plus aucun intérêt à rencontrer des grossistes qui persistent dans une approche de présentation de produits dans leur rôle.
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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Le guide complet du​ conseiller pour stimuler ​ les affaires

Les profondes perturbations technologiques et les attentes élevées des clients obligent les conseillers d’aujourd’hui à faire peau neuve. et créer une expérience client supérieure.
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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers

Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnalisé
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