Equisoft pour courtiers en valeurs mobilières

Notre technologie pour courtiers en valeurs mobilières facilite le travail des conseillers, autant sur le plan de l’efficacité que sur celui de la conformité ou de l’analyse des recommandations, grâce à des fonctions prédéfinies ou personnalisées.

 

Pensé pour vous


Courtiers en valeurs mobilières

Rehaussez la productivité de vos conseillers

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Equisoft/analyze pour conseillers est une solution complète qui fait de l’évaluation des besoins du client le point de départ d’une relation client-conseiller fructueuse.

Comment les distributeurs et les courtiers peuvent prospérer dans le nouveau monde

Nous avons passé les 25 dernières années à perfectionner notre suite de solutions de planification financière et travaillé avec des centaines de courtiers pour leur fournir les bons outils qui leur permettent de faire une différence pour les conseillers et leurs clients.

Jonathan Georges

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft

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