L'intégration commune permet aux conseillers qui utilisent Equisoft/connect de transférer automatiquement leurs notes de réunion et leurs tâches dans leur CRM, et d'interroger leur CRM en langage naturel, le tout depuis l'application de bureau de Continuum
TORONTO et MONTRÉAL, le 12 mai 2026. Equisoft, un fournisseur mondial de premier plan de solutions numériques pour le secteur des services financiers, et Continuum, la plateforme d'intelligence client propulsée par l'IA pour les conseillers canadiens, ont annoncé aujourd'hui une intégration qui relie Continuum à Equisoft/connect, le CRM sur lequel s'appuient les conseillers financiers partout au Canada. L'intégration est disponible dès aujourd'hui. Elle offre trois nouvelles fonctionnalités aux conseillers qui utilisent les deux produits, ainsi qu'aux utilisateurs d'Equisoft/connect qui découvrent Continuum pour la première fois :
- Les notes de réunion issues de chaque conversation entre le conseiller et son client sont automatiquement transférées dans la fiche Equisoft/connect correspondante. Cette fonctionnalité est compatible avec Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, les téléphones logiciels de bureau et les rencontres en personne sur mobile.
- Les tâches de suivi générées automatiquement sont inscrites dans Equisoft/connect aux côtés de chaque réunion, prêtes à être traitées par le conseiller ou son adjoint.
- « Ask Continuum », l'assistant en langage naturel de la plateforme, lit désormais les données d'Equisoft/connect. Les conseillers peuvent interroger l'ensemble de leur CRM en langage courant (« Quand ai-je révisé pour la dernière fois la répartition du REER de David? » ou « Lesquels de mes clients atteignent 71 ans cette année? ») et obtenir une réponse en quelques secondes.
Pour les conseillers qui gèrent leur pratique sur Equisoft/connect, l'équation quotidienne du travail client change du tout au tout. Une réunion de 45 minutes qui exigeait autrefois 20 minutes supplémentaires de saisie de notes se résume désormais à un seul clic sur « approuver ». La conservation des dossiers aux fins de conformité, les rappels de suivi et les transferts entre membres de l'équipe partent tous de la même source de vérité. Toutes les données demeurent chiffrées sur le territoire canadien.
« Bon nombre des conseillers canadiens les plus performants gèrent leur pratique sur Equisoft/connect, a déclaré Daniel Asper, cofondateur et chef de la direction de Continuum. Nous avons développé cette intégration pour que Continuum devienne le complément naturel de ce flux de travail, en apportant la capture de réunions par IA, l'automatisation des tâches et la recherche en langage naturel aux données clients que les conseillers confient déjà à Equisoft. »
L'intégration est incluse pour tous les abonnés de Continuum. Les utilisateurs d'Equisoft/connect qui souhaitent découvrir Continuum peuvent commencer dès maintenant à l'adresse oncontinuum.com.
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À propos de Continuum
Continuum est le système d'IA derrière les meilleurs conseillers du Canada, combinant la capture de réunions sans robot, des profils clients intelligents, l'automatisation des tâches et Pages — des livrables clients interactifs à l'image de la marque — dans une seule application de bureau. Dont le siège social est établi à Toronto, Continuum est certifiée SOC 2 Type 2, conforme à la LPRPDE et héberge ses données au Canada. Pour en savoir plus, visitez oncontinuum.com.
