Optimisez votre pratique avec Equisoft/connect

Equisoft/connect est un logiciel Web de gestion de la relation client (CRM) conçu spécifiquement pour les conseillers financiers. Il vous permet de centraliser toute l’information sur les assurances et les investissements de vos clients. C’est un puissant outil de productivité, de marketing, de vente et de conformité.

Propulsez votre pratique d'affaires!

Dans cette démo d'introduction, vous apprendrez les bases d'Equisoft/connect et nous vous fournirons tous les éléments essentiels dont vous avez besoin pour optimiser et simplifier votre pratique d’affaires.

Vous aurez, entre autres, un aperçu des nombreux avantages d'Equisoft/connect.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour voir ce que notre CRM peut faire pour vous.