Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour que les conseillers puissent se rapprocher de leurs clients tout en limitant le temps passé à la gestion des données.
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.
Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers
À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.
