Analyse des besoins financiers
5 moyens pour les conseillers de réduire le stress lié à la conformité
Le système CRM et le logiciel d’analyse financière conçus pour les conseillers financiers vous permettront d’automatiser chaque étape de votre processus de conformité, de supprimer la nécessité de faire participer le personnel et de réduire le risque d’erreur humaine.
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Productivité des conseillers
Utiliser l'analyse FFPM pour comprendre en profondeur la situation actuelle de votre entreprise
L’analyse FFPM est un outil pour bien comprendre la situation réelle de votre entreprise au moment où vous l’effectuez et ce qu’elle pourrait devenir.
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Propositions et signatures électroniques
Une approche intégrée pour apporter une valeur ajoutée aux conseillers
À la Conférence nationale et AGA 2019 de CAILBA, il a été question de divers sujets d’intérêt pour les acteurs de l’industrie, allant de la cybersécurité aux changements réglementaires, en passant par l’innovation.
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