Trois façons dont les technologies de gestion de patrimoine font évoluer les conseillers financiers numériques
Lire l'étude de casUne septième nomination consécutive pour Equisoft aux WP Awards
Lire l'étude de casVice-président, Secteur de la gestion du patrimoine
Jonathan a plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des services financiers et de la technologie, notamment en développement de solutions de placement, en gestion de produits, en marketing et en vente. Nos clients s’en remettent à lui chaque jour pour transformer leurs besoins en solutions d’affaires numériques alignées sur leurs buts et objectifs.
À la tête de notre division consacrée aux solutions de gestion d’actifs et de patrimoine, Jonathan travaille étroitement avec nos clients pour mettre en place des outils numériques novateurs qui optimisent l’efficacité des professionnels des finances et la croissance des actifs sous gestion. Gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de CSI (FCSI), Jonathan est aussi titulaire d’un certificat de Harvard en technologie financière.