Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
Lire l'étude de casLa connaissance du produit (CDP) en action : Histoires de réussite en première ligne
Lire l'étude de casJonathan Georges
Vice-président, Secteur de la gestion du patrimoine
Jonathan a plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs des services financiers et de la technologie, notamment en développement de solutions de placement, en gestion de produits, en marketing et en vente. Nos clients s’en remettent à lui chaque jour pour transformer leurs besoins en solutions d’affaires numériques alignées sur leurs buts et objectifs.
- Plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et la technologie
- A lancé des produits totalisant plus d’un milliard de dollars en actifs sous gestion (fonds communs de placements et produits intégrés)
- A aidé plus de 25 institutions financières à mettre en œuvre des stratégies de croissance des actifs sous gestion
- A mis en œuvre des solutions technologiques financières et des solutions pour grossistes pour le compte d’une grande banque canadienne
À la tête de notre division consacrée aux solutions de gestion d’actifs et de patrimoine, Jonathan travaille étroitement avec nos clients pour mettre en place des outils numériques novateurs qui optimisent l’efficacité des professionnels des finances et la croissance des actifs sous gestion. Gestionnaire de placements agréé (CIM) et Fellow de CSI (FCSI), Jonathan est aussi titulaire d’un certificat de Harvard en technologie financière.