Tres vías por las que la tecnología de la gestión patrimonial permite la evolución del asesor financiero digital
Lea el estudio de casoCómo una aseguradora transformó a sus asesores de seguros en expertos financieros
Lea el estudio de casoJonathan Georges
Vicepresidente, Sector de Gestión de Patrimonios
Jonathan tiene más de 25 años de experiencia en los servicios financieros y en los sectores de tecnología. Su historial incluye experiencia en soluciones de inversión, desarrollo de productos, gestión de productos, marketing y ventas. Cada día, nuestros clientes se apoyan en la experiencia de Jonathan por su habilidad para entender sus necesidades con el fin de diseñar soluciones de negocio digitales que se adapten a sus metas y objetivos.
- +25 años de experiencia en servicios financieros y tecnología
- Ha lanzado fondos mutuos y entregado productos que totalizan más de $1.000 millones en AUMs.
- Ha ayudado a más de 25 instituciones financieras a implementar estrategias de crecimiento de AUM
- Ha implantado soluciones financieras y de distribución como empleado en un gran banco canadiense
Jonathan lidera nuestra división de Soluciones en Gestión de Activos y Gestión de Patrimonios y trabaja muy cerca de los clientes para implantar soluciones digitales innovadoras, diseñadas para ayudar a profesionales financieros a ser más eficientes mientras aumentan los activos gestionados. Es un Gerente de Inversión Certificado (CIM), colega del Canadian Securities Institute (FCSI) y fue premiado un FinTech Premier Certificate de la Universidad de Harvard.