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Portfolio Optimizer est un outil de proposition efficace qui s’appuie sur les données pour simplifier les flux de travail et produire des plans clairs axés sur les clients.
En quelques clics, tous les actifs du client se révèlent : un puissant point de départ.
La proposition s’aligne sur la stratégie d’investissement, le profil de risque et la répartition idéale du client.
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Analysez vos options en un coup d’œil pour choisir en toute confiance la solution idéale selon les besoins du client.
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