La voie rapide vers des propositions de portefeuilles intelligentes

En quatre étapes intuitives, la planification des placements devient simple et efficace. De la saisie des données à la proposition finale, vous économisez du temps et gagnez en exactitude.

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Portfolio Optimizer est un outil de proposition efficace qui s’appuie sur les données pour simplifier les flux de travail et produire des plans clairs axés sur les clients.

Quatre étapes simples pour des portefeuilles professionnels personnalisés

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Portrait du portefeuille actuel

En quelques clics, tous les actifs du client se révèlent : un puissant point de départ.

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Définition de la stratégie et de la tolérance au risque

La proposition s’aligne sur la stratégie d’investissement, le profil de risque et la répartition idéale du client.

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Personnalisation du portefeuille

Économie de temps et solution sur mesure : donnez ou recevez des recommandations de portefeuille adaptées à votre stratégie.

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Comparaison pour un choix optimal

Analysez vos options en un coup d’œil pour choisir en toute confiance la solution idéale selon les besoins du client.

Comment les conseillers financiers peuvent tirer parti des nouvelles technologies pour dépasser les attentes accrues des clients

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Intégration de marque facile dans Portfolio Optimizer

Configurez des règles de marque et de marketing à l’aide d’outils intuitifs conçus pour les entreprises.

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Rapide, abordable et entièrement configurable

Rehaussez instantanément vos présentations grâce à des options intégrées d’envergure qui adaptent ce puissant outil à vos besoins.

Pourquoi choisir Portfolio Optimizer?

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  • Automatisation des recommandations de fonds et de portefeuilles
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  • Production de comparaisons, rapports et portefeuilles en nombre illimité
  • Création de présentations à l’image de votre marque pour stimuler les ventes
  • Prise en charge de multiples langues et devises
  • Optimisation pour les tablettes, les mobiles et tous les grands navigateurs
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