Financial planning solution software

La ventaja para cumplir con las normas de planificación financiera

Nuestra integral y compatible plataforma le ayuda a interpretar a fondo la situación actual de su cliente y a realizar planes confiables para el futuro.

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Equisoft/plan es una solución financiera intuitiva y eficaz de planificación que ofrece perfiles financieros comprensivos.

Construya un comprensivo perfil financiero de su cliente con una guía integrada

Plan Plan EN 1 1 Balance Sheet Modal 1

Recolección de información del cliente en el lugar y tiempo correcto

Con una experiencia intuitiva el usurario se conduce a una recopilación de activos, pasivos, ingresos y gastos en un solo lugar.

Plan Plan EN 1 2 Retirement Analysis 1

Precisa los análisis de necesidades financieras

Las proyecciones de las necesidades de jubilación y seguro le ayudan a cubrir todas las posibles variables.

Plan Plan EN 1 3 Recommendations 1

Recomendaciones automatizadas desde el interior del sistema

Acepta, rechaza o modifica las recomendaciones generadas por la plataforma para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Cómo pueden los asesores eliminar el estrés que genera el cumplimiento

Ofrece informes compatibles con las normas y profesionales adaptados a las necesidades de cada cliente

Una plataforma todo en uno que lo ayuda a cumplir con las normas

Plan Plan EN 2 1 Share Modal 1

Intercambio rápido y automático de planes financieros

Comparta planes con un oficial de cumplimiento o un gerente de ventas para la revisión y aprobación.

Plan Plan EN 2 2 Overview 1

Planes detallados de verificación contable (audit trail)

Limpieza de registros asegurarán que cada cambio que se efectúe a un plan sea bien documentado.

Plan Plan EN 2 3 Generate Report 1

Acceso permanente a Informes en archivos PDF

Recupere fácilmente los informes archivados o automatice su archivo de Equisoft/plan hacia Equisoft/connect.

Plan Plan EN 3 1 Investments 1

Intégra con Equisoft/connect para más eficiencia

Equisoft/plan se integra perfectamente con nuestra solución asesora de software CRM, Equisoft/connect.

Con Equisoft/connect la información del perfil del cliente nunca debe ser re-ingresada, ahorrándole tiempo y reduciendo la probabilidad de errores de ingreso de información.

Equisoft/plan ofrece todo lo que usted necesita en una herramienta de planificación financiera

  • Precio accesible
  • Características de marca genérica para licencias empresariales
  • Utilizado por miles de asesores independientes
  • Disponible en una versión Express simplificada que funciona online y offline (sin internet)
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En mis 30 años en esta industria, busqué un software integral que me permitiera servir mejor a mis clientes. La herramienta que ofrece Equisoft es muy completa, una vez que sepa cómo utilizar completamente todas las capacidades, es insuperable.

WhiteHaven Securities

Únase a los miles de asesores que se benefician de Equisoft/plan

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7 Charles

Charles Pedneault

Vicepresidente de Soluciones de Distribución de Seguros

Jonathan es un experto en gestión de patrimonios, conocido por implementar soluciones digitales que incrementan tanto la eficiencia como los activos bajo gestión.

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