Mejores planes con un software de análisis y planificación financiera
Nuestra integral y compatible plataforma le ayuda a interpretar a fondo la situación actual de su cliente y a realizar planes confiables para el futuro.
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Con una experiencia intuitiva el usurario se conduce a una recopilación de activos, pasivos, ingresos y gastos en un solo lugar.
Las proyecciones de las necesidades de jubilación y seguro le ayudan a cubrir todas las posibles variables.
Acepta, rechaza o modifica las recomendaciones generadas por la plataforma para ahorrar tiempo y esfuerzo.
Añada contenido detallado y personalizado a cada sección del informe.
Utilice las hipótesis regularmente actualizadas o personalizadas para ajustarse con las políticas de su empresa.
Nuestras plantillas informes pueden ser personalizadas para tratar directamente con las necesidades de su cliente.
Comparta planes con un oficial de cumplimiento o un gerente de ventas para la revisión y aprobación.
Limpieza de registros asegurarán que cada cambio que se efectúe a un plan sea bien documentado.
Recupere fácilmente los informes archivados o automatice su archivo de Equisoft/plan hacia Equisoft/connect.
Equisoft/plan se integra perfectamente con nuestra solución asesora de software CRM, Equisoft/connect.
Con Equisoft/connect la información del perfil del cliente nunca debe ser re-ingresada, ahorrándole tiempo y reduciendo la probabilidad de errores de ingreso de información.
WhiteHaven Securities
Vicepresidente de Soluciones de Distribución de Seguros
Jonathan es un experto en gestión de patrimonios, conocido por implementar soluciones digitales que incrementan tanto la eficiencia como los activos bajo gestión.
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