Equisoft Analyze Advisors Asset Allocation and Wealth Analysis 3840x1540

Des solutions pour les conseillers qui veulent croître

Notre plateforme tout-en-un accélère le travail du conseiller, optimise l’efficacité opérationnelle et améliore l’expérience de l’épargnant. Elle est idéale pour les conseillers indépendants, les courtiers en valeurs mobilières, les CMA et les sociétés de fonds.

Contactez-nous

Equisoft/analyze pour conseillers est un outil complet de répartition de l’actif et d’analyse de patrimoine.

Créez des propositions de placement, des EPP et des analyses de portefeuilles qui convaincront vos clients

Analyze wholesale Meaningful Insights Backed by Data 1

Recommandations de portefeuilles de placement guidées

Grâce à notre procédure exclusive en 4 étapes, chaque recommandation s’harmonise avec le profil de risque de l’épargnant

Analyze wholesale Persuasive Custom Reports Proposals 1

Analyse de placement et de portefeuille pour chaque recommandation

Appliquez les directives de convenance et de connaissance produit au moyen de plus de 20 indicateurs analytiques de qualité institutionnelle. Les analyses se basent sur des informations issues de fournisseurs tiers de données fiables (fonds communs, FNB, comptes gérés séparément, actions, fonds distincts et rentes variables), et parfois même de votre propre flux de données personnalisées. Aucun logiciel d’analyse supplémentaire requis.

Analyze wholesale Actionable Insights Into Your Business 1

Recommandations étayées à l’aide d’hypothèses flexibles

Les variables d’analyse sont l’horizon temporel, les rentrées et sorties, le réinvestissement des distributions, le rééquilibrage des seuils et le statut fiscal.

Le nouveau paysage de l'expérience client. Ce que vous devez savoir

Complétez les recommandations de portefeuille par une évaluation des besoins financiers du client

Rehaussez la relation client-conseiller grâce au module Portail client

Analyze wholesale Built to Fit Your Data Needs 1

Plus de temps à consacrer aux clients

Automatisez les tâches fastidieuses qui empêchent les conseillers et l’équipe de soutien de se consacrer à des activités plus utiles.

Analyze advisor Define Your Level of Interaction

Le niveau d’interaction de votre choix

Vous pouvez robotiser  entièrement une partie de vos comptes clients ou créer une solution hybride avec interaction client-conseiller dans un environnement adapté au mobile.

Analyze advisor Convenient Secure and Always Open

Pratique, sécurisé et toujours ouvert

Plus de canaux d’accès et d’interactions peuvent amener des taux de satisfaction et de fidélisation plus élevés.

Idéal pour les sociétés de gestion de patrimoine qui ont des besoins spécifiques et un budget limité

Trois modes d’installation :

  • Adoptez : profitez d’une solution clés en main et économique en choisissant le mode « démarrage rapide ».
  • Configurez : optez pour le mode « configuration » pour ajouter votre marque, votre sélection de produits et vos portefeuilles modèles.
  • Développez : travaillez directement avec notre équipe d’intégrateurs chevronnés pour adapter la solution à vos besoins uniques.

L'outil d'allocation d'actifs et d'analyse de patrimoine le plus complet pour les conseillers

+ 5

Fournisseurs de données tiers et flux de données personnalisés

+ 1,3M

Codes d’investissement

+ 675 000

Options d’investissement uniques, fonds communs de placement, FNB, actions, fonds distincts

+ 326M

Lignes de données

La suite Equisoft/analyze et le Portail client permettent aux conseillers d’offrir des solutions globales d’assurance vie et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins du client, qui peut nous parler en personne, au téléphone ou en ligne.

Groupe Co-operators

Chef de programme, Stratégie de gestion du patrimoine

Desjardins logo
Monarch Wealth logo
AGF logo
Globeandmail
Thecooperators logo
15 Jonathan png

Jonathan Georges

Vice-président, Solutions de gestion de patrimoine

Jonathan est un expert en gestion de patrimoine connu pour la mise en œuvre de solutions numériques qui augmentent à la fois l'efficacité et les actifs sous gestion.

Voir plus d'analyses de Jonathan
Contacter Jonathan

Transformez vos conseillers en experts financiers autonomes

Lisez l'étude de cas pour obtenir:

  • de l'information sur la façon d'augmenter la productivité des conseillers
  • des stratégies de création d'un centre de conseil centralisé
  • des pistes pour la rationalisation des flux de travail, de la centralisation des données et de la productivité des conseillers
EQUISOFT Étude de cas Comment un assureur a su transformer ses conseillers en experts financiers complets pour faire bondir son chiffre daffaires

Options de prix flexibles pour un démarrage facile

Des solutions de gestion de patrimoine puissantes pour vous aider à croître