Equisoft Analyze Advisors Asset Allocation and Wealth Analysis 3840x1540

Des solutions pour les conseillers qui veulent croître

Notre plateforme tout-en-un accélère le travail du conseiller, optimise l’efficacité opérationnelle et améliore l’expérience de l’épargnant. Elle est idéale pour les conseillers indépendants, les courtiers en valeurs mobilières, les CMA et les sociétés de fonds.

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Equisoft/analyze pour conseillers est un outil complet de répartition de l’actif et d’analyse de patrimoine.

Créez des propositions de placement, des EPP et des analyses de portefeuilles qui convaincront vos clients

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Recommandations de portefeuilles de placement guidées

Grâce à notre procédure exclusive en 4 étapes, chaque recommandation s’harmonise avec le profil de risque de l’épargnant

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Analyse de placement et de portefeuille pour chaque recommandation

Appliquez les directives de convenance et de connaissance produit au moyen de plus de 20 indicateurs analytiques de qualité institutionnelle. Les analyses se basent sur des informations issues de fournisseurs tiers de données fiables (fonds communs, FNB, comptes gérés séparément, actions, fonds distincts et rentes variables), et parfois même de votre propre flux de données personnalisées. Aucun logiciel d’analyse supplémentaire requis.

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Recommandations étayées à l’aide d’hypothèses flexibles

Les variables d’analyse sont l’horizon temporel, les rentrées et sorties, le réinvestissement des distributions, le rééquilibrage des seuils et le statut fiscal.

Le nouveau paysage de l'expérience client. Ce que vous devez savoir

Complétez les recommandations de portefeuille par une évaluation des besoins financiers du client

Rehaussez la relation client-conseiller grâce au module Portail client

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Plus de temps à consacrer aux clients

Automatisez les tâches fastidieuses qui empêchent les conseillers et l’équipe de soutien de se consacrer à des activités plus utiles.

Analyze advisor Define Your Level of Interaction

Le niveau d’interaction de votre choix

Vous pouvez robotiser  entièrement une partie de vos comptes clients ou créer une solution hybride avec interaction client-conseiller dans un environnement adapté au mobile.

Analyze advisor Convenient Secure and Always Open

Pratique, sécurisé et toujours ouvert

Plus de canaux d’accès et d’interactions peuvent amener des taux de satisfaction et de fidélisation plus élevés.

Idéal pour les sociétés de gestion de patrimoine qui ont des besoins spécifiques et un budget limité

Trois modes d’installation :

  • Adoptez : profitez d’une solution clés en main et économique en choisissant le mode « démarrage rapide ».
  • Configurez : optez pour le mode « configuration » pour ajouter votre marque, votre sélection de produits et vos portefeuilles modèles.
  • Développez : travaillez directement avec notre équipe d’intégrateurs chevronnés pour adapter la solution à vos besoins uniques.

L'outil d'allocation d'actifs et d'analyse de patrimoine le plus complet pour les conseillers

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Fournisseurs de données tiers et flux de données personnalisés

+ 1,3M

Codes d’investissement

+ 675 000

Options d’investissement uniques, fonds communs de placement, FNB, actions, fonds distincts

+ 326M

Lignes de données

La suite Equisoft/analyze et le Portail client permettent aux conseillers d’offrir des solutions globales d’assurance vie et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins du client, qui peut nous parler en personne, au téléphone ou en ligne.

Groupe Co-operators

Chef de programme, Stratégie de gestion du patrimoine

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Jonathan Georges

Vice-président, Secteur de la gestion du patrimoine

Jonathan est un expert en gestion de patrimoine connu pour la mise en œuvre de solutions numériques qui augmentent à la fois l'efficacité et les actifs sous gestion.

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  • de l'information sur la façon d'augmenter la productivité des conseillers
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EQUISOFT Étude de cas Comment un assureur a su transformer ses conseillers en experts financiers complets pour faire bondir son chiffre daffaires

Options de prix flexibles pour un démarrage facile

Des solutions de gestion de patrimoine puissantes pour vous aider à croître