Notre plateforme tout-en-un accélère le travail du conseiller, optimise l’efficacité opérationnelle et améliore l’expérience de l’épargnant. Elle est idéale pour les conseillers indépendants, les courtiers en valeurs mobilières, les CMA et les sociétés de fonds.
Equisoft/analyze pour conseillers est un outil complet de répartition de l’actif et d’analyse de patrimoine.
Grâce à notre procédure exclusive en 4 étapes, chaque recommandation s’harmonise avec le profil de risque de l’épargnant
Appliquez les directives de convenance et de connaissance produit au moyen de plus de 20 indicateurs analytiques de qualité institutionnelle. Les analyses se basent sur des informations issues de fournisseurs tiers de données fiables (fonds communs, FNB, comptes gérés séparément, actions, fonds distincts et rentes variables), et parfois même de votre propre flux de données personnalisées. Aucun logiciel d’analyse supplémentaire requis.
Les variables d’analyse sont l’horizon temporel, les rentrées et sorties, le réinvestissement des distributions, le rééquilibrage des seuils et le statut fiscal.
Créez des plans qui tiennent compte des liquidités, du cumul/décumul de l’actif, des probabilités de réussite, etc.
Évaluez facilement les besoins d’épargne-études pour établir une stratégie optimale.
Intégrez l’assurance vie, maladie grave et invalidité à votre évaluation à l’aide de flux de travail guidés.
Automatisez les tâches fastidieuses qui empêchent les conseillers et l’équipe de soutien de se consacrer à des activités plus utiles.
Vous pouvez robotiser entièrement une partie de vos comptes clients ou créer une solution hybride avec interaction client-conseiller dans un environnement adapté au mobile.
Plus de canaux d’accès et d’interactions peuvent amener des taux de satisfaction et de fidélisation plus élevés.
Plusieurs modes d’installation et une vaste gamme de paramètres conçus pour s’adapter à toute entreprise ou à tout conseiller.
Solution multilingue compatible avec les différentes devises.
Avec la licence d’entreprise, vous obtenez de puissantes fonctions exclusives, une image de marque sur mesure et des possibilités de personnalisation avancées. De la marque aux processus de travail, tout peut être adapté à vos besoins.
Trois modes d’installation :
+ 5
Fournisseurs de données tiers et flux de données personnalisés
+ 1,3M
Codes d’investissement
+ 675 000
Options d’investissement uniques, fonds communs de placement, FNB, actions, fonds distincts
+ 326M
Lignes de données
Groupe Co-operators
Chef de programme, Stratégie de gestion du patrimoine
Vice-président, Secteur de la gestion du patrimoine
Jonathan est un expert en gestion de patrimoine connu pour la mise en œuvre de solutions numériques qui augmentent à la fois l'efficacité et les actifs sous gestion.
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