Equisoft Analyze Advisors Asset Allocation and Wealth Analysis 3840x1540

Más ventas con una herramienta de diseño y comparación de carteras

Nuestra aplicación ayuda a los profesionales patrimoniales a comparar eficazmente productos de inversión, diseñar carteras adecuadas y crear propuestas y presentaciones potentes. Ideal para asesores, pequeñas empresas, empresas más grandes y compañías de fondos.

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Equisoft/analyze es una plataforma de aceleración de ventas para guiar el posicionamiento de productos de inversión y el análisis del rendimiento de los fondos.

Herramientas de análisis de inversiones y asignación de activos que crean mejores relaciones y más ventas

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Perspectivas significativas, respaldadas por data

Análisis de fondos y carteras que posicionan a sus intermediarios de valores como algo más que vendedores.

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Reportes personalizados y propuestas persuasivas

Reportes compatibles y propuestas de marca a la medida de las necesidades de un asesor de inversiones.

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Perspectivas factibles en su negocio

Seguir las recomendaciones de los productos y las comparaciones de los fondos de la competencia según su región, territorio, equipo o individuo.

Posicionamiento automatizado de fondos y diseño de cartera que ayuda a su equipo a destacarse

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Construido para ajustarse con las necesidades de sus datos

Equisoft/analyze se integra con fuentes de datos de productos de inversión de terceros y sus propios conjuntos de datos patentados para una experiencia de usuario perfecta. No puedes conseguir esto en ningún otro lugar.

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Automatice las comparaciones de fondos

Nuestro módulo de comparación de fondos está diseñado para ayudar a los asesores a realizar de manera efectiva comparaciones detalladas de productos de inversión cara a cara.

Una herramienta para distribuidores y asesores financieros

Lleve las hojas informativas al mercado con menos esfuerzo

Quizás también le interesen nuestras hojas informativas, diseñadas para compañías de fondos y administradores de activos que desean una forma rápida de implementar detalles de fondos actualizados.

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