Obtenga visibilidad y control completos — desde pagos de comisiones complejas hasta nuevas oportunidades de ingresos — con paneles de control y flujos de trabajo automatizados diseñados para toda su operación de distribución.
Los intermediarios de seguros (MGA y BGA) gestionan una complejidad extraordinaria: abarcan una gran variedad de aseguradoras, miles de asesores y cientos de propuestas en curso. Sin el sistema adecuado, esa complejidad se convierte en su mayor riesgo operativo.
Cuando su back office no se comunica con su CRM ni con los portales de las aseguradoras, su equipo pasa el día reingresando datos y buscando información que debería estar al alcance de su mano.
Las jerarquías complejas y las estructuras de pago personalizadas generan disputas que tardan semanas en resolverse — y deterioran sus relaciones con los mejores productores.
Las licencias de agentes, el seguimiento de errores y omisiones (E&O) y los requisitos de contratación son blancos móviles. Cuando el cumplimiento vive en hojas de cálculo y correos electrónicos, siempre hay una brecha a un paso de distancia.
Sin visibilidad sobre los requisitos faltantes, sin forma de darles seguimiento ni asignarlos, la suscripción se detiene. Cada día de retraso es un ingreso que no puede recuperar.
Equisoft/centralize es una plataforma de gestión de seguros diseñada para distribuidores que permite gestionar seguros y fondos segregados, automatizar el cumplimiento y desarrollar la distribución.
Equisoft/centralize aumenta la eficiencia operativa con una sola solución que supervisa cada aspecto de su negocio de seguros.
Automatice, elimine o agilice las tareas y actividades diarias con un inventario listo para usar de potentes flujos de trabajo creados por expertos del sector.
Obtenga visibilidad completa en toda su red de distribución capturando y compartiendo oportunidades de ingresos adicionales generadas por la venta cruzada y la venta adicional, asegurando que ninguna consulta de asesor ni comisión quede sin respuesta, todo en un solo panel de control.
Acelere los flujos de trabajo de su equipo con agentes de IA especializados que identifican brechas de cumplimiento, procesan requisitos pendientes y detectan oportunidades antes de que se pierdan.
Conéctese a todos los feeds de aseguradoras, independientemente del formato, para mantener su cartera de negocios siempre actualizada de forma automática.
Reduzca la carga operativa con la gestión de préstamos, límites, recuperaciones y bonificaciones.
Supervise la transferencia o adquisición de la cartera de negocios de un asesor, para que nada se escape.
Desde la conciliación de comisiones hasta el monitoreo del cumplimiento, Equisoft/centralize gestiona automáticamente los detalles que frenan a otros equipos.
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