Mejor distribución con un sistema de gestión de agencias de seguros
La mejor manera de consolidar fuentes de datos de aseguradoras, datos paramédicos, clientes, pólizas y otros sistemas de contratación y cumplimiento en una sola plataforma.
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Equisoft/centralize impulsa su negocio con procesos comerciales listos para usar, creados por expertos de la industria
Las pólizas vendidas y las proyecciones de comisiones son solo algunos de los informes clave que rastrean las operaciones.
Equisoft/centralize facilita el seguimiento de los clientes potenciales y destaca la productividad de ventas de los agentes de seguros.
Maneja fácilmente estructuras jerárquicas complejas para procesar pagos. Identifica claramente las discrepancias entre la compensación esperada y recibida.
Admita todas las estructuras de comisiones y tipos de compensación personalizados.
Integración completa de todos los alimentadores de datos de compañías de seguros y paramédicos disponibles.
El dolor de cabeza de hacer cumplir la precisión de las comisiones es cosa del pasado.
Equisoft/centralize admite las jerarquías de comisiones más complejas, lo que garantiza que cada transacción se procese correctamente. Nada se escapa por las grietas. Los programas de comisiones, las tasas de anulación y los porcentajes de participación son extremadamente precisos.
Con Equisoft/centralize, cada aspecto del cumplimiento normativo de un asesor está perfectamente programado e integrado en su flujo de trabajo y proceso interno.
Las licencias de los representantes están alineadas con la jurisdicción. La documentación obligatoria garantiza que tanto la precisión como la tasa de finalización estén al 100%.
Institución financiera canadiense
Vicepresidente del Area -AVP-, Desarrollo de productos
Grace tiene más de 15 años de experiencia en la industria de tecnología financiera. Es una experta utilizando información para conducir eficiencias operacionales y para ayudar a los agentes a optimizar su oferta tecnológica.
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