Cette plateforme intégrée offrira une expérience plus connectée et permettra aux conseillers indépendants de consacrer moins de temps à l'administration et plus de temps à l'accompagnement de leurs clients.
Kitchener (Ontario), le 10 septembre 2026 – Financial Horizons, l'un des plus importants agents généraux d'assurance vie et maladie (AG) au Canada, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Equisoft, un fournisseur de technologie canadien, en vue d'une plateforme centralisée et entièrement intégrée destinée à renforcer les capacités de son réseau de conseillers indépendants. Cet investissement constitue une étape fondatrice de la transformation technologique pluriannuelle de Financial Horizons, qui adopte une approche progressive jusqu'en 2027.
Financial Horizons est le premier AGA canadien de grande envergure à s'associer à Equisoft pour tirer pleinement parti des capacités de la plateforme et réunir les opérations d'assurance et de fonds distincts au sein d'un seul système.
« Nous connaissons les défis auxquels les conseillers indépendants sont confrontés pour rassembler les renseignements sur leurs clients, et ce nouveau partenariat constitue une étape importante vers une vision unifiée du client », a déclaré Sean Downey, président et chef de la direction de Financial Horizons. « Alors que les attentes des conseillers et des clients continuent d'évoluer, nous demeurons déterminés à investir dans des solutions qui aident les conseillers à travailler plus efficacement aujourd'hui, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients, renforcer leurs relations et continuer à faire croître leurs activités pour l'avenir. »
La plateforme regroupera les fonctionnalités dont les conseillers et les équipes de Financial Horizons ont besoin au quotidien, remplaçant des processus fragmentés par une solution unique et intégrée. Avec le lancement complet prévu en 2027, les conseillers peuvent s'attendre à une production de rapports et à des tableaux de bord améliorés, à une meilleure qualité des données, à une automatisation accrue et à des possibilités élargies de libre-service, ce qui réduira le travail manuel et libérera plus de temps pour les conseils aux clients.
« Ce virage technologique créera des avantages qui dépassent le cadre des conseillers indépendants », a ajouté M. Downey. « Leurs équipes, leurs clients et nos équipes de soutien à l'échelle nationale en bénéficieront tous, grâce à un soutien plus rapide, une collaboration renforcée et une résolution de problèmes plus efficace dans l'ensemble de notre écosystème. »
Pour l'équipe de soutien en particulier, cela signifie qu'elle travaillera désormais dans le même environnement technologique que les conseillers, ce qui créera des occasions de mieux les accompagner, notamment un soutien plus rapide, une collaboration améliorée et une résolution de problèmes plus efficace.
Financial Horizons a choisi Equisoft en raison de son engagement envers l'innovation et de sa capacité à offrir une solution flexible, conçue pour répondre aux besoins évolutifs du marché des conseillers indépendants, aujourd'hui comme demain.
« En comprenant et en priorisant les besoins des conseillers indépendants, Financial Horizons établit une nouvelle norme en matière de soutien aux conseillers au Canada », a déclaré Luis Romero, fondateur et chef de la direction d'Equisoft. « Ce partenariat témoigne de la solidité de notre plateforme et des années d'expertise en assurance et en gestion de patrimoine que nous avons développées pour soutenir une transformation de cette envergure. Nous sommes fiers de contribuer à concrétiser cette vision. »
Bien connaître les conseillers indépendants est au cœur de l'identité de Financial Horizons. Représentant des milliers de conseillers partout au Canada, l'entreprise collabore étroitement avec eux pour comprendre l'évolution de leurs besoins et déceler des occasions qui leur permettent de mieux servir les Canadiens. Des investissements comme celui-ci témoignent de l'engagement continu de Financial Horizons envers les conseillers et leurs clients.