Equisoft para la industria de inversión

Nuestras soluciones transformadoras ayudan a los gestores profesionales de patrimonios y de gestión de activos a enfrentar la constante evolución de las expectativas de sus clientes con herramientas que descubren sus necesidades veladas, así como profundizan las relaciones e impulsan la productividad.

 

Herramientas transformadoras para asesores y distribuidores

Intermediarios y corredores

Asignación de activos y análisis de gestión de patrimonios

Equisoft/analyze para Asesores es una plataforma de productividad completa para crear propuestas de inversión atractivas y planes de gestión de patrimonio que posicionen a los asesores de inversiones como un socio valioso para sus clientes.

Para quien es:

  • Corredores de bolsa
  • Compañías de gestión de activos
  • Asesores de Gestión de Patrimonio y Retiro

Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores

Wealth planning left

Planificación financiera a profundidad

Equisoft/plan es un poderoso conjunto de herramientas de planificación de gestión de patrimonio que dirige la experiencia del consumidor con profundas interpretaciones del futuro del cliente y atractivas propuestas para su futuro.

Para quien es:

  • Asesores de inversión de gestión de patrimonio de todos los tipos
  • Distribuidores

Los software para inversiones de Equisoft son respetado en todo el mundo por su eficiencia y facilidad de uso

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BMO logo Bank of Montreal
AGF logo
Canaccord logo
Monarch Wealth logo
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Manulife Securities Logo 2021

Insights de la industria de inversiones

Aprenda de la experiencia y los conocimientos del equipo de gestión patrimonial de Equisoft

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Productividad de asesores

La guía definitiva para asesores para potenciar su práctica

La disrupción tecnológica y el aumento de las expectativas de los clientes requieren que los asesores de hoy se despojen de la personalidad del agente tradicional y redefinan su enfoque para aumentar la productividad y crear experiencias superiores para los clientes.
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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

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Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el cliente
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