Nuestras soluciones transformadoras ayudan a los gestores profesionales de patrimonios y de gestión de activos a enfrentar la constante evolución de las expectativas de sus clientes con herramientas que descubren sus necesidades veladas, así como profundizan las relaciones e impulsan la productividad.
Equisoft/analyze para Asesores es una plataforma de productividad completa para crear propuestas de inversión atractivas y planes de gestión de patrimonio que posicionen a los asesores de inversiones como un socio valioso para sus clientes.
Para quien es:
Equisoft/analyze para distribuidores es una plataforma aceleradora de ventas que optimiza los análisis de fondos y carteras de manera que transforma a los distribuidores en valiosos consultores de negocios para los asesores de inversiones a los que prestan servicio.
Para quien es:
Equisoft/connect es un CRM diseñado específicamente para la industria de gestión de patrimonios. Automatiza las tareas pesadas para que los asesores de inversiones se adentren en la creación de planes de inversión excepcionales para los clientes.
Para quien es:
Equisoft/plan es un poderoso conjunto de herramientas de planificación de gestión de patrimonio que dirige la experiencia del consumidor con profundas interpretaciones del futuro del cliente y atractivas propuestas para su futuro.
Para quien es:
Nuestras herramientas de automatización de transferencias de activos y administración de pensiones ayudan a las empresas de servicios financieros a automatizar y a agilizar sus operaciones administrativas. Actualmente, estos productos sólo están disponibles en el Reino Unido.
A quién va dirigido:
Aprenda de la experiencia y los conocimientos del equipo de gestión patrimonial de Equisoft
Productividad de los intermediarios de valores
Productividad de asesores
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios