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Equisoft/analyze es una solución completa que envuelve la evaluación de las necesidades financieras de un cliente en una experiencia que crea el tipo de relación cliente-asesor que conduce a más ingresos.
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Integre con servicios de back-office, custodios y agregación de datos para completar automáticamente los datos de sus cuentas de inversión. Así, podrá dedicar más tiempo a sus clientes, no a sus datos.
Equisoft/connect es un CRM enfocado en asesores, diseñado específicamente para las necesidades de los asesores patrimoniales. Comprende cómo su función depende de la gestión eficaz de las relaciones y cuenta con numerosas funciones diseñadas para optimizar su tiempo.
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Equisoft/plan es una solución integral de planificación patrimonial utilizada por miles de asesores. También ayuda con una de las áreas más complejas y que más tiempo consume en su negocio: el cumplimiento normativo.
Jonathan Georges
Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Equisoft
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