Más productividad con un software para intermediarios y corredores

Nuestra tecnología para intermediarios/corredores le ayudan a maximizar la productividad de su asesor, el cumplimiento y la conveniencia de recomendación con características listas para ser usadas o completamente personalizables.
 

Hecho para usted


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Incremente la productividad de sus asesores

Equisoft/analyze es una solución completa que envuelve la evaluación de las necesidades financieras de un cliente en una experiencia que crea el tipo de relación cliente-asesor que conduce a más ingresos.

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Manage Client Relationships With More Efficiency

Integrate with back-offices, custodians and data aggregation services to auto populate investment account details. Leaving you spending more time with clients, not their data.

Equisoft/connect is an advisor focused CRM specifically designed for the needs of wealth advisors. It understands how your role depends on effectively managing relationships, and is loaded with features designed to optimize your time for it.

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Level Up on Building Better Financial Futures

Deliver incredibly comprehensive financial portraits of your client’s present situation, with the kind of integrated guidance that makes you more effective at improving their future.

Equisoft/plan is an all-in-on wealth planning solution used by thousands of advisors. It also helps with one of the most time consuming and difficult areas of your business — compliance.

Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo

El software de corredor/intermediario de Equisoft es respetado en toda la industria

Pasamos los últimos 25 años perfeccionando nuestra suite de soluciones de planificación patrimonial para armar a los intermediarios y corredores con las herramientas que necesitan para ayudar a los asesores a satisfacer eficazmente las necesidades del cliente, aumentar las ventas, mejorar la eficiencia y cumplir con las pautas de cumplimiento.

Jonathan Georges

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Equisoft

Lleve su negocio más lejos

Explore los recursos de Equisoft en busca de ideas, soluciones e inspiración para corredores/distribuidores.

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Análisis de necesidades financieras

Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros

Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.
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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

El panorama de distribución de inversiones en evolución

¡El panorama de distribución de inversiones en evolución está cambiando! Así es como la tecnología y la IA pueden ayudarnos a conservar nuestro recurso más preciado: el tiempo.
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Sistema de gestión de agencias

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