Software para la gestión de activos que impulsa el crecimiento

Nuestra tecnología diseñada para empresas de gestión de activos ofrece una solución integral que impulsa su valor a través de la gestión de información, análisis e informes, respecto a la exposición, el riesgo y el rendimiento de la cartera.
 

El kit de herramientas del administrador de activos moderno

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Equisoft Analyze Advisor Asset Allocation Wealth Analysis

Impulse la asociación entre asesores de inversiones para más ventas

Equisoft/analyze impacta directamente en la forma en que los corredores de bolsa y asesores trabajan con su organización. Posiciona perfectamente los productos en el centro de atención, centrándose en la ventaja competitiva de su fondo.

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Asset allocation wealth management

Ayude a los intermediarios de valores y a los productos a destacar

Equisoft/analyze agiliza su ecosistema de ventas al integrar fuentes de datos de productos de inversión de terceros, sus propios conjuntos de datos patentados, CRM y herramientas de informes de ventas en una experiencia perfecta.

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El panorama de distribución de inversiones en evolución para administradores de activos

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Hemos trabajado con algunos de los mejores talentos de la industria y hemos diseñado una plataforma de ventas óptima que ayuda a los administradores de activos a posicionar eficazmente sus soluciones de inversión dentro de la comunidad de asesores financieros.

Jonathan Georges

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Equisoft

Las soluciones de gestión de patrimonio de Equisoft son respetadas en toda la industria

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Lleve su negocio más lejos

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Productividad de los intermediarios de valores

Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras

Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.
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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros

Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el cliente
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Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.
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35 Anthony

Anthony Stockley

Vicepresidente, Soluciones de gestión patrimonial, Canadá

Anthony tiene más de 25 años de experiencia en tecnología y servicios financieros. Es un experto en transformaciones digitales complejas e iniciativas de implementación que impulsan un crecimiento rentable.

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