Equisoft/analyze pour conseillers

Un outil complet pour la répartition d’actif et l’analyse du patrimoine.

Anciennement ÉlémentsPatrimoine Conseiller.

Des outils de premier ordre pour bien gérer le patrimoine

Produisez, en toute conformité réglementaire, un sommaire de la situation et des besoins d’un client. Générez des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles. Tirez parti des technologies d’automatisation pour offrir une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Faites tout cela avec aisance et style grâce à Equisoft/analyze pour conseillers et à sa technologie de pointe.

La suite comprend trois modules avancés conçus pour faire gagner du temps aux conseillers et les aider à monter des plans de gestion de patrimoine aussi efficaces que visuellement attrayants pour leurs clients. Utilisée par des milliers de conseillers partout dans le monde, Equisoft/analyze pour conseillers est le fruit de plus de 25 ans d’expérience en développement d’outils de gestion du patrimoine.

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Avantages pour votre entreprise

Augmentation des ventes	Interagissez davantage avec vos clients et découvrez de nouvelles occasions d’affaires. Bonifiez votre proposition de valeur globale dans un monde où la sensibilité aux frais et à la conformité réglementaire ne cesse d’augmenter. Tirez parti d’une technologie d’automatisation de pointe pour percer de nouveaux marchés.
Augmentation du rendement et de l’efficacité opérationnelle	Rationalisez vos processus : équilibre parfait entre profondeur d’analyse et facilité d’utilisation. Économisez temps et argent grâce à une solution d’analytique de portefeuille solide; vous n’aurez pas besoin d’autres systèmes. Optimisez la gestion du travail des conseillers avec les multiples fonctionnalités d’intégration (ex. : importation des données des clients grâce à l’intégration des systèmes internes, si techniquement possible).
Satisfaction des besoins des clients	Créez des propositions aussi simples ou complexes que nécessaire. Incluez n’importe quel produit de placement : fonds communs, FNB, actions, obligations, comptes à gestion séparée. Étayez vos recommandations auprès de tous vos clients, qu’ils soient profanes ou experts. Choisissez l’option entièrement numérique, entièrement axée sur le service conseil ou un amalgame des deux.
Recommandation de solutions conformes	Documentez les renseignements essentiels sur vos clients pour respecter les obligations de plus en plus strictes en matière de conformité, notamment quant à la connaissance du client et des produits.

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Fonctions à valeur ajoutée

Outil d’analytique et de composition de portefeuilles en quatre étapes faciles.
Gamme complète d’analyses, de la simple courbe de croissance aux indicateurs plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.
Interface de pointe conviviale et multilingue, avec options d’affichage et de rapports préconfigurées en français, en anglais et en espagnol. Autres langues disponibles sur demande.
Sélection parmi différentes devises.
Optimisation pour les tablettes, les appareils mobiles et tous les navigateurs.
Valeurs par défaut pour accélérer la saisie de données.
Solution offerte en mode logiciel-service, avec trois nouvelles versions par année.
Rapports de qualité supérieure en format PDF à la portée de tous, notamment les énoncés de politique de placement (EPP).

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Module Planification Financière

Cet élément incontournable et conforme à la réglementation offre aux conseillers une évaluation précise de la situation et des besoins d’un client. Le module comprend toute une gamme d’outils entièrement personnalisables et faciles d’utilisation visant à produire un sommaire exhaustif du profil d’un client (liquidités et avoir net) et de ses besoins quant aux études, à la retraite et à l’assurance-vie. En savoir plus

Cherchez le potentiel inexploité dans l’actif « caché » hors des comptes.
Voyez rapidement et facilement si vos clients sont en voie d’atteindre leurs objectifs et s’ils peuvent cotiser davantage pour y arriver.

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Module Analyse Assistée des Actifs

Cette application axée sur les ventes et la conformité permet aux conseillers de préparer efficacement des propositions d’investissement bien étayées en quatre étapes faciles. En savoir plus

Processus simple de répartition des actifs offrant des documents d’explication pour toutes les recommandations.
Gamme complète d’analyses, de la simple courbe de croissance aux indicateurs plus complexes comme l’alpha, le ratio de Sortino et le ratio d’information.

Analyse du portefeuille actuel

Définition du profil d’investisseur

Composition du portefeuille

Examen du portefeuille

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Module Portail Client

Grâce à cette plateforme numérique et mobile, les institutions financières et leurs conseillers peuvent tirer parti des technologies d’automatisation pour offrir une expérience en ligne sécurisée et flexible à souhait, que ce soit une solution entièrement numérique ou un portail hybride offrant une interaction avec un conseiller. En savoir plus

Tant l’institution financière que le conseiller conservent leurs actifs sous gestion, ce qui n’est pas le cas dans l’entente de référencement de certaines plateformes automatisées.
Automatisez de nombreuses tâches fastidieuses de prospection, de saisie de données, de création de comptes et de service à la clientèle généralement effectuées par un conseiller ou le personnel de soutien.
Loin de se limiter à l’évaluation du client et à la création de son compte, la solution offre une expérience investisseur complète et entièrement configurable qui comprend une fonction de signature électronique, des outils de planification financière et d’assurances, une fonction d’agrégation de données, et plus encore.

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Tarification flexible

Différentes options de licences flexibles sont offertes pour la suite Equisoft/analyze pour conseillers d’Equisoft, selon les besoins des conseillers et des institutions financières.

Licence pour utilisation sur site, par utilisateur ou sur mesure.
Services de configuration et de personnalisation offerts à tarif fixe.

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