Expertise en matière d'assurance et d'investissement

Notre contenu est conçu pour être pratique et pour vous aider dans votre quotidien. Stimulez votre croissance et atteignez vos objectifs grâce aux idées de transformation des meilleurs experts d'Equisoft en matière de stratégie, de technologie et d'innovation.

Nos ressources

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Système d'administration des polices

Histoires de transformation : l'implantation de systèmes de base modernes chez les assureurs vie

Dans un nouveau rapport de recherche, Novarica présente ses conclusions sur les principaux catalyseurs de la modernisation des systèmes d'administration des polices pour les compagnies américaines d'assurance vie de moyenne et grande taille.

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Principaux articles

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Productivité des grossistes

Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers

La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.
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Système d'administration des polices

Les 4 principaux défis de mise en marché en assurance résolus par la technologie

Dans ce ebook, nous examinerons les pressions exercées sur les assureurs pour qu’ils accélèrent le développement de leurs nouveaux produits et leur mise sur le marché mise en marché. Nous examinerons ensuite les moyens de résoudre ces problèmes et d’innover plus rapidement. 
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Système d'administration des polices

Les grands changements peuvent entraîner des transformations bénéfiques

Afin de prospérer pendant et après la transformation numérique, les MGA devront entamer le processus de redéfinition de la manière dont elles apportent de la valeur à leurs clients, les conseillers.
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Façonner l'industrie en résolvant l'adversité

Les projets que nous avons menés à bien ont bâti notre réputation en nous permettant de relever les plus grands défis de l'industrie et de réaliser les modernisations les plus complexes et les migrations de données les plus ardues.

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Système d'administration des polices

La prochaine ère de l'innovation numérique

Le président d’Equisoft, Luis Romero, partage ce que 25 ans de cycle laborieux d’expansion nous ont appris et ce que les assureurs devraient faire pour lancer la prochaine ère de l'innovation numérique.
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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin

Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.
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Système de gestion d'agences

Ce que tout distributeur d'assurance devrait savoir sur les systèmes de gestion des agences

François Levasseur, vice-président senior d'Equisoft, Canada, évoque ce qui se passe dans le réseau d'assurance indépendant et la manière dont les systèmes de gestion des agences profitent aux AGM, aux comptes nationaux et aux conseillers.
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Ressources en Assurance

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Système d'administration des polices

Trouver le bon modèle de croissance dans le secteur de l'assurance vie

Découvrez les principales conclusions de Ray Adamson à l'issue de la conférence annuelle de LIMRA: les défis auxquels est confronté le secteur de l'assurance vie et comment la création d'une expérience client supérieure est plus qu'un simple effort numérique omni-canal. #LIMRAAC
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Portails en libre-service

2 avantages des portails libre-service pour votre cabinet

Les progrès technologiques ne remplacent pas les conseillers. Les portails en libre-service peuvent être des alliés, de la même manière que les conseillers comptent sur des professionnels collatéraux pour des tâches qui ne font pas nécessairement partie de leur panoplie d'outils.
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Ressources en investissement

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Productivité des grossistes

Surmonter les plus grands problèmes auxquels sont confrontés les grossistes en fonds communs

Les grossistes en investissements sont confrontés à une redéfinition radicale de leurs rôles, ce qui crée un besoin de rechercher différents moyens d'attirer l'attention des conseillers.
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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine

L'évolution du paysage de la distribution des investissements

Le paysage de la distribution des investissements est en train de changer ! Voici comment la technologie et l'IA peuvent nous aider à préserver notre ressource la plus précieuse : le temps.
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Equisoft VP Mark De Phillips

Mark DePhillips

Vice-président sénior, États-Unis

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L’assurance-vie après 2020 : autonomiser la clientèle

Lisez ce que les récentes recherches de Celent et McKinsey ont révélé :

  • La responsabilisation des clients sera le produit d'assurance de l'avenir
  • D'énormes volumes de données partagées sur les clients vont révolutionner la conception des produits
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Actualités

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S’attaquer aux défis de l’expérience client numérique : des stratégies pour les compagnies d’assurance vie

L'évolution rapide du paysage de l'assurance vie a posé des défis aux compagnies d'assurance du monde entier. Rejoignez-nous pour découvrir les nouvelles technologies qui influenceront le paysage de l'assurance vie de demain.

Pandemic Disruption Beyond A New Vision For The Fund Wholesaler Role
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Au-delà des perturbations liées à la pandémie : une nouvelle vision du rôle de grossiste

Aujourd’hui, les incertitudes du marché et les pressions de la pandémie accentuent le besoin de redéfinir encore ce rôle. Des experts d’Equisoft et de Refinitiv discutent de la trajectoire et de l’avenir du rôle de grossiste.

The Digital Future Of Distribution P S Its Happening Now
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L’avenir numérique de la distribution : ça se passe maintenant

Revoyez notre table ronde réunissant des cadres de haut niveau d’Amérique du Nord, membres de NAILBA, CAILBA et CLIEDIS, pour savoir comment les distributeurs sortent du mode « gestion de crise » et tracent la voie à suivre en cette période de changement sans précédent.

Getting Past Uncertainty How Distributors Broker Dealers Can Thrive In The New World
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Au-delà de l’incertitude : comment prospérer à l’ère nouvelle en tant que courtiers et distributeurs

Télétravail. Volatilité du marché. Défis opérationnels.Avec les experts d’Equisoft et de Celent, voyez ce que peuvent faire les distributeurs et les courtiers dès maintenant pour tirer avantage de la reprise et de la croissance à venir.

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