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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
La transformation numérique de la vente de fonds : comment l'analyse redéfinit le succès des sociétés de fonds et des conseillers
Des processus traditionnels à la réussite axée sur les données : comment les sociétés de fonds repensent leurs stratégies de distribution à l'aide d'outils d'analyse des placements qui améliorent l'expérience des conseillers et créent des avantages concurrentiels durables.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
Comment les courtiers peuvent mieux appuyer les conseillers grâce aux outils logiciels CDP
En fournissant aux conseillers outils, soutien et informations sur la CDP, les courtiers simplifient la recherche et la conformité, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et des relations solides avec les clients.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
Trois façons dont les technologies de gestion de patrimoine font évoluer les conseillers financiers numériques
Dans cette nouvelle ère numérique, les clients ont soif de vivre des expériences et de s’éduquer eux-mêmes. Ils veulent avoir accès à l’information et à l’expertise nécessaires sur demande. Ils veulent des résultats sans attendre.Lire l'Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment la technologie permet de se conformer aux nouvelles réformes axées sur le client
Le respect des nouvelles réformes axées sur le client introduites par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comporte d’importants défis pour les conseillers financiers et les firmes.Lire l'Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Comment un assureur a transformé ses conseillers en assurance en experts financiers
Comment un assureur a trouvé une solution permettant à ses conseillers en assurance de fournir des conseils financiers globaux à leurs clients.Lire l'Article -
Soumissions et illustrations
Pourquoi Celent qualifie Equisoft/illustrate de solution d’illustration de pointe
Le récent rapport 2020 XCelent Life Insurance Illustration qualifie Equisoft/illustrate de solution de pointe. Bruno Leduc, d’Equisoft, explique pourquoi.Voir l'Entrevue -
Soumissions et illustrations
Une étude de Celent classe le logiciel d'illustration d'Equisoft parmi les meilleures solutions en Amérique du Nord
Equisoft's a fièrement annoncé que son logiciel de soumission et d'illustration d'assurance, Equisoft/illustrate, a été reconnu par Celent comme l'une des solutions les mieux notées en Amérique du Nord.Lire le Communiqué de presse -
Productivité des conseillers
Comment un assureur a transformé les conseillers en assurance en experts financiers complets pour augmenter considérablement les ventes
Cette étude de cas révèle comment un assureur a implanté Equisoft/analyze pour les conseillers dans le cadre d'une stratégie réussie visant à créer une nouvelle capacité d'investissement au sein de sa force de conseillers existante.Lire l'Étude de cas -
Productivité des conseillers
Comment faire passer l'innovation numérique des conseillers et des outils clients sur la voie rapide
Equisoft a récemment tenu l’édition 2019 de son comité consultatif des clients, lequel réunit les analystes, les experts en produits et les chefs d’entreprises en assurance vie qui sont à l’avant-garde du développement et de l’adoption d’outils numériques.Lire l'Article -
Productivité des grossistes
Au-delà de l’incertitude : comment prospérer à l’ère nouvelle en tant que courtiers et distributeurs
Télétravail. Volatilité du marché. Défis opérationnels.Avec les experts d’Equisoft et de Celent, voyez ce que peuvent faire les distributeurs et les courtiers dès maintenant pour tirer avantage de la reprise et de la croissance à venir.Regardez le Webinaire -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l'Entrevue -
Portails en libre-service
2 avantages des portails libre-service pour votre cabinet
Les progrès technologiques ne remplacent pas les conseillers. Les portails en libre-service peuvent être des alliés, de la même manière que les conseillers comptent sur des professionnels collatéraux pour des tâches qui ne font pas nécessairement partie de leur panoplie d'outils.Lire l'Article -
Productivité des grossistes
3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste
Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.Lire l'Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Les nouveaux entrants menacent les entreprises de services financiers
Découvrez les principales conclusions de Jonathan George sur le Forum Canada FINTECH 2019: la menace de la concurrence des entreprises non traditionnelles et la manière dont les attentes des clients entraînent le besoin d'un service hautement personnaliséLire l'Article -
Communiqué de Presse
Equisoft s'associe à Refinitiv pour offrir une solution puissante aux gestionnaires de patrimoine
Equisoft annonce le lancement d'une plateforme en ligne d'accélération des ventes, alimentée par Refinitiv pour aider les équipes de vente des sociétés de fonds à rehausser leur proposition de valeur aux conseillers en leur offrant des services d'analyse de pointe.Lire le Communiqué de presse
