Experiencia en seguros e inversiones

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Nuestro insight destacado

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Sistema de administración de pólizas

Viajes de transformación: Implementación de sistemas core modernos en las aseguradoras de vida

En un nuevo informe de investigación suscrito por Equisoft, Novarica presenta los resultados de una serie de entrevistas realizadas con aseguradoras de vida de tamaño mediano a grande para identificar los impulsores clave de los proyectos de modernización de sistemas Core.

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Insights principales

Wholesale space station dark

Productividad de los intermediarios de valores

Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores

La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.
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Sistema de administración de pólizas

Lo que todo líder debe saber sobre la modernización y la migración de datos

Los sistemas de administración de pólizas legados están creando una fricción en los procesos de negocio de las aseguradoras y perjudicando su capacidad de competir.
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Sistema de administración de pólizas

Cómo el cambio disruptivo puede traer una transformación positiva

Para prosperar durante y después de la transformación digital, las agencias de corredores deberán comenzar el proceso de redefinir la forma en que aportan valor a sus clientes, los asesores.
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Dando forma a la industria del futuro

Los proyectos que completamos han construido nuestra reputación de abordar los desafíos más difíciles de la industria, la modernizaciónes más complejas y las migraciones de datos más difíciles.

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Sistema de administración de pólizas

La siguiente era de la innovación digital

Es increíble que hayan pasado 25 años desde que fundamos Equisoft. Cada semana parece que alguien me pregunta qué aprendí al navegar por los cambios que han dado forma a la industria durante esos años.
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Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)

eAplicaciones y eFirmas

Lo que todos los administradores de activos deben saber sobre el nuevo panorama de la experiencia del cliente

Los cambios en la industria de la gestión patrimonial están redefiniendo las expectativas de los clientes y presionando a los administradores de activos para que reconsideren radicalmente su enfoque de todo el recorrido del cliente.
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Papers Flying Desk Dark

Sistema de gestión de agencias

Lo que todo distribuidor de seguros debe saber sobre los sistemas de gestión de agencias

Francois Levasseur, vicepresidente senior de Equisoft, Canadá, analiza lo que está sucediendo en el canal de seguros independiente y explica cómo los sistemas de gestión de agencias están beneficiando a las agencias de corredores, las cuentas nacionales y los asesores.
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Insights de seguros

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Portales de autoservicio

2 maneras en las que el agente digital y los portales de auto-servicio del cliente son buenos para su práctica

Los avances tecnológicos no son un reemplazo para todos los asesores. Los portales de autoservicio pueden ser aliados de los asesores de la misma manera que los asesores confían en su personal o en los profesionales colaterales para realizar tareas que benefician al asesor.
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Hero Analyze Wholesaler Three Biggest Mutual Fund Wholesaler Challenges 1920x800 1

Productividad de los intermediarios de valores

3 formas en que la tecnología puede optimizar el papel del intermediario de valores

Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.
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Vea todos nuestros insights de seguros

Insights de inversiones

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Productividad de los intermediarios de valores

Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores

Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.
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Wholesale space station dark

Productividad de los intermediarios de valores

Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores

La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.
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29 Roger Soppe

Roger Soppe

Líder de Asesoría de Seguros

Roger tiene más de 25 años de experiencia en la industria de seguros de vida y ha ayudado a un número incontable de operadores en su proyecto de modernización. Es un líder de la industria conocido por su liderazgo intelectual, estrategias y experticia consultiva

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Contacto Roger

Insights privilegiados de Equisoft

Enero 2021: El futuro del seguro de vida empoderado por el cliente

  • El empoderamiento del cliente será el producto de seguros del futuro
  • Grandes volúmenes de datos de clientes compartidos revolucionarán el diseño de productos
  • El seguro cambiará a un modelo de prescripción y prevención

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Abordar los desafíos de la experiencia digital del cliente: estrategias clave para las compañías de seguros de vida

El panorama de los seguros de vida en rápida evolución ha presentado desafíos para los operadores de todo el mundo. Únase a nosotros mientras observamos las tecnologías emergentes que influirán en el panorama de los seguros de vida del mañana.

Pandemic Disruption Beyond A New Vision For The Fund Wholesaler Role
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Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores

En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.

The Digital Future Of Distribution P S Its Happening Now
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El futuro digital de la distribución: P.D.: está sucediendo ahora

Los plazos de transformación se están adelantando. Únase a nuestra mesa redonda con los principales ejecutivos norteamericanos para descubrir cómo los distribuidores están superando el modo de crisis para crear una hoja de ruta a través de un cambio sin precedentes.

Getting Past Uncertainty How Distributors Broker Dealers Can Thrive In The New World
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Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo

La lista de deseos de ayer para la transformación digital se ha convertido en el conjunto de requisitos de hoy. Únase a Equisoft y Celent para aprender cómo los distribuidores y corredores/agentes pueden posicionarse hoy para aprovechar el resurgimiento del crecimiento que vendrá

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