Cette gamme de produits numériques, conçue spécifiquement pour les besoins des conseillers en assurance, vous aide à générer et à gérer des pistes, à vous démarquer de la concurrence et à créer une expérience client exceptionnelle.
Complétez vos analyses des besoins financiers par des recommandations de placement détaillées tout en éliminant des tâches fastidieuses qui vous détournent de votre but : offrir une expérience client moderne et exceptionnelle.
Des analyses à la conception de portefeuille, Equisoft/analyze pour conseillers réunit tout ce qu’il vous faut pour créer des propositions de placement qui feront de vous un allié précieux pour vos clients.
Automatisez les aspects terre-à-terre, mais néanmoins importants, de la gestion de la relation client (CRM) pour vous concentrer sur ce qui produit le plus de valeur.
Destiné aux professionnels de l’assurance, l’outil CRM Equisoft/connect synchronise automatiquement les données sur les clients et les polices pour tous les assureurs. Cette fonction révolutionnaire génère une vue à 360 degrés du client qui vous permet d’évaluer ses besoins en quelques secondes.
Retirez le facteur complexité de la planification financière et facilitez vos activités de conformité grâce à un outil convivial, flexible et abordable.
Equisoft/plan vous guide dans la création d’un portrait financier complet pour vos clients, en plus de vous proposer des recommandations pour l’avenir et d’automatiser les activités de conformité.
Découvrez les analyses d’Equisoft, une vraie mine d’idées, de solutions et d’inspiration pour les conseillers en assurance.
Analyse des besoins financiers
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