Automatiza los asuntos triviales, pero importantes de la gestión de relaciones con clientes, de manera que se pueda enfocar más en las partes que ofrecen el mayor valor.
Equisoft/connect es un CRM para profesionales de seguros que sincroniza automáticamente la información del cliente y de las pólizas a través de operadores. Esta característica innovadora genera una visión de 360 grados de su cliente, la cual le permite evaluar sus necesidades en segundos.
Elimina la complejidad de una detallada y extensiva planificación financiera y obtenga ayuda para mantener el cumplimiento con una herramienta fácil de usar, flexible y económica.
Equisoft/plan lo guía a través de la creación de un perfil financiero completo de su cliente, realiza recomendaciones para su futuro y automatiza el cumplimiento.
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Análisis de necesidades financieras
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