Integre automáticamente su libro de negocios en el CRM
Extraiga sin problemas los datos del cliente de nuestra amplia red de puertas de enlace de back-office. Sin entrada de datos manual
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Las carteras de seguros e inversiones actualizadas están a solo unos segundos de distancia.
Haga que el inicio de sesión en un sinfín de sitios web de seguros o patrimonio sea cosa del pasado.
Extraiga sin problemas los datos del cliente de nuestra amplia red de puertas de enlace
Es como un asistente virtual que se asegura de que no se pierdan los seguimientos o recordatorios.
Traiga las herramientas y los flujos de trabajo de los que depende todos los días al sistema sin problemas.
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Mejore el rendimiento con la renovación automática y las alertas de oportunidades de ventas adicionales. Supervise continuamente los resultados a través de informes ejecutivos, de actividad y fáciles de producir. Descargue la aplicación Equisoft/connect y conéctese a la productividad de CRM donde y cuando necesite acceder a ella.
Nuestra solución integra datos a la perfección. No es necesario que ingrese manualmente su libro de negocios.
La información del cliente se carga automáticamente en el CRM a través de nuestra amplia red de pasarelas de datos para obtener una imagen financiera completa de su cliente.
Combine Equisoft/connect con nuestras aplicaciones Plan y Analyze para formar un conjunto de herramientas de asesoría de primer orden tan poderosas que no sabrá cómo hizo negocios sin ellas.
Capacitación personalizada, soporte técnico e integración automatizada de datos, todo listo para usar.
Colores, logotipos, exenciones de responsabilidad, inicio de sesión único con otras herramientas de asesoría, todo es factible.
Desde el inicio de sesión hasta la aplicación y sus conexiones, todo es seguro.
Franҫois Laporte
Representante de corredor y asesor financiero
Vicepresidente, Alianzas Globales y Adquisiciones
François tiene más de 17 años de experiencia en desarrollo de tecnología, estrategias corporativas y liderazgo. Es un experto desarrollando soluciones de software de servicios financieros.
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