Le secteur dynamique de la gestion de patrimoine est en constante évolution; la réussite repose donc sur la capacité d’adaptation et d’innovation. Face aux vagues d’avancées technologiques, aux attentes en hausse des conseillers et à la concurrence accrue pour attirer et retenir les meilleurs conseillers, les approches traditionnelles des grossistes deviennent rapidement dépassées. Dans le e-book Comment accroître l’efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers, les acteurs de cette branche trouveront une nouvelle approche pour apporter de la valeur et accroître l’implication des conseillers.
Sujets abordés #
Comment profiter de sa pile technologique pour automatiser les processus et faire grandir l’entreprise en offrant aux conseillers des services de conception et d’analyse de portefeuilles?
- Pourquoi les grossistes doivent-ils transformer leur rôle?
- Les grands changements dans les attentes des conseillers.
- Un nouveau modèle pour apporter de la valeur aux conseillers et devenir un grossiste exceptionnel.
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Transformation fondamentale du rôle de grossiste #
Des changements perturbent l’industrie #
En quête d’autonomie numérique et de services personnalisés basés sur les données, les conseillers cherchent des grossistes qui peuvent les aider à perfectionner leurs pratiques et à offrir de meilleures solutions à la clientèle. Le rôle de grossiste se doit donc d’évoluer.
Désormais, ce n’est plus suffisant d’informer les conseillers des nouveautés dans les produits ou de fournir des incitatifs de vente. Ce e-book décrit la nouvelle proposition de valeur des grossistes aux conseillers et montre comment les grossistes peuvent devenir les consultants dont ne voudront plus se passer les conseillers.
Les conseillers veulent un service personnalisé #
Offrir un service exceptionnel #
Pour offrir un service exceptionnel, les grossistes doivent aborder de front certains défis fondamentaux. Qu’il s’agisse d’attirer l’attention d’un conseiller, d’acquérir de l’expertise en conception de portefeuilles ou de comprendre les besoins des conseillers, ce e-book explore les trois principaux défis qui obligent les grossistes à transformer leur rôle.
Avantages d’une pile technologique intégrée #
Les grossistes repensent leurs relations avec les conseillers – et la technologie est leur alliée.
Les grossistes doivent pouvoir utiliser leur pile technologique pour rendre leurs services de consultation indispensables aux conseillers. Découvrez en quoi les outils d’optimisation de portefeuille et les plateformes d’accélération des ventes changent les règles du jeu. Voyez comment une offre d’outils propres aux conseillers peut servir tant les conseillers que les grossistes. Améliorez les capacités des conseillers, faites des courtiers en placement des partenaires de croissance et restez au fait des tendances émergentes du marché.
Equisoft : Le partenaire de votre réussite #
Vous êtes grossiste? Les solutions d’Equisoft peuvent stimuler la croissance de vos activités. En redéfinissant la relation grossiste-conseiller, nos outils de vente et d’analyse feront de vous la ressource principale des conseillers. Nous vous invitons à télécharger notre e-book pour connaître des moyens d’accroître votre efficacité comme grossiste, d’apporter de la valeur et d’améliorer votre avantage concurrentiel dans ce secteur dynamique.
