Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores

Una nueva aproximación a la función del intermediario de valores

La disrupción que la tecnología ha generado en la industria de gestión de patrimonio, la transparencia de las tarifas, así como el aumento de la competencia y las expectativas de los clientes, ha vuelto obsoleto el enfoque tradicional del intermediario de valores haciendo ineficaces las ventas.

Los cambios que ya se han producido en el mundo de los asesores están creando desafíos para los intermediaros de valores. Las viejas formas en que los intermediarios interactúan con los asesores ya no son relevantes, no son lo suficientemente buenas como para atraer la atención del asesor.

Se necesita un nuevo enfoque para el rol del intermediario de valores. Para entender esto, primero, necesitamos una imagen clara de cómo ha cambiado el papel del asesor y sus expectativas acerca de los intermediaros de valores, y cómo estos cambios están presionando a los intermediarios para que evolucionen.

En este eBook aprenderá:

• Cómo aprovechar su stack tecnológico para automatizar sus procesos y hacer crecer su negocio al ofrecer servicios de análisis y diseño de carteras de negocios..
• La necesidad que tienen los intermediarios de valores de transformar su función.
• Cómo han cambiado radicalmente las expectativas de los asesores.
• Maneras para convertirse en un intermediario de valores excepcional.