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Productivité des grossistes
Au-delà de l’incertitude : comment prospérer à l’ère nouvelle en tant que courtiers et distributeurs
Télétravail. Volatilité du marché. Défis opérationnels.Avec les experts d’Equisoft et de Celent, voyez ce que peuvent faire les distributeurs et les courtiers dès maintenant pour tirer avantage de la reprise et de la croissance à venir.Voir la Webdiffusion -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les responsables de gestion d’actifs doivent savoir sur la transformation numérique dans le secteur de la gestion de patrimoin
Nous avons parlé avec Shawn Gillespie vice-président, solutions de gestion de patrimoine,, des changements qui s'opèrent dans le secteur financier et de la manière dont Equisoft aide les manufacturiers, les distributeurs et les conseillers à réussir leur transformation numérique.Voir l' Entrevue -
Productivité des grossistes
Comment accroître l'efficacité des grossistes et ajouter de la valeur aux pratiques des conseillers
La technologie, la transparence des frais, la concurrence accrue et les attentes plus grandes des clients ont perturbé le secteur de la gestion de patrimoine. Téléchargez notre livre électronique pour apprendre à tirer parti de votre pile technologiques.Lire l' E-book -
Productivité des grossistes
3 façons dont la technologie optimise le rôle du grossiste
Ce texte est le troisième d’une série d’articles informatifs portant sur les trois sphères essentielles de changement pour que les grossistes puissent révolutionner leur rôle.Lire l' Article -
Analyse des besoins financiers
Adopter une approche centrée sur le client dans les services financiers
Découvrez les principaux enseignements de la conférence ICI GMM de 2019, notamment : l'évolution du rôle des grossistes et la nécessité d'une approche centrée sur le client dans les services financiers.Lire l' Article -
Communiqué de Presse
Equisoft s'associe à Refinitiv pour offrir une solution puissante aux gestionnaires de patrimoine
Equisoft annonce le lancement d'une plateforme en ligne d'accélération des ventes, alimentée par Refinitiv pour aider les équipes de vente des sociétés de fonds à rehausser leur proposition de valeur aux conseillers en leur offrant des services d'analyse de pointe.Lire le Communiqué de presse
