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Comment une conseillère a considérablement approfondi les relations clients

Étude de cas

Conseillère en assurance-vie, Susan Lee considérait que son approche de la découverte des besoins des clients était essentielle à son succès, mais aussi un goulot d'étranglement inattendu à la croissance qu'elle envisageait pour sa pratique. La solution qu'elle a trouvée a transformé son entreprise.

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Aucune autre évolution récente du secteur des placements ne défraie autant la chronique que le phénomène des robots-conseillers. Les nouvelles et l’information foisonnent : couverture médiatique tant pour les consommateurs que l’industrie, livres blancs, études, conférences.
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