Nuestras soluciones para grandes brokers incrementan la productividad, reducen los costos de operaciones al automatizar requisitos de alimentación, sincronizando los libros de negocios a través de las aseguradoras y reconciliando historiales de comisión sin problemas.
Conecta y optimiza cada parte de su negocio y automatiza las tareas que consumen tiempo, como la gerencia de distribución y comisión.
Equisoft/centralize conecta a todos los accionistas involucrados en el procesamiento de comisiones. También gestiona nuevos negocios y jerarquías mientras asegura una reconciliación de comisión 100% apropiada.
Los asesores necesitan un CRM para gestionar las relaciones con el cliente que están híper-centradas en sus necesidades financieras, no una solución que este llena de características innecesarias diseñadas para acomodarse a cada industria.
Equisoft/connect está diseñada para profesionales de seguros. Automáticamente soporta el cumplimiento mediante múltiples características de auditoría, además sincroniza la información del consumidor y de las pólizas a través de operadores, lo cual ahorra horas cada día.
Haga a sus asesores más productivos otorgándoles tecnología de análisis y planificación de necesidades financieras que orienta la planificación y automatiza sus tareas de cumplimiento.
Equisoft/plan es una solución SaaS que crea detallados perfiles financieros de un cliente y realiza recomendaciones para planificar su futuro.
Gino Savard
Presidente, MICA
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