Equisoft para asesores Financieros

Nuestras soluciones para asesores financieros te ayudan a enfocarte en las necesidades del cliente con una gama de productos que automatizan las partes más tediosas de tu negocio para que así te puedas enfocarte más en proporcionar el valor real.

 

El kit de herramientas del asesor moderno

Front office

Equisoft Analyze Advisors Asset Allocation and Wealth Analysis 3840x1540

Posiciónese como un activo valioso

Evalúe fácilmente las estrategias de jubilación desde todos los ángulos, incluida la planificación educativa y las necesidades de seguro de vida. Cree propuestas de inversión y planes patrimoniales persuasivos que lo hagan indispensable para los clientes. Mejore el cumplimiento y, al mismo tiempo, realice comparaciones detalladas y directas de productos de inversión.

Equisoft/analyze le ofrece la posibilidad de hacerlo todo.

Connect crm inverse

Gestione con más eficiencia las relaciones con los clientes

Equisoft/connect es un CRM centrado en asesores diseñado específicamente para las necesidades de los asesores de inversiones de gestión de patrimonios. Comprende cómo su rol depende de una gestión efectiva de relaciones y está lleno de características diseñadas para optimizar su tiempo para esta gestión.

Financial planning solution software

Eleve su nivel para construir mejores futuros financieros

Equisoft/plan es una solución integral de planificación de gestión de patrimonios utilizada por miles de asesores de inversiones. También contribuye con una de las áreas más laboriosas y difíciles para como es el del cumplimiento en su negocio.

El paradigma cambiante para el crecimiento de los asesores de inversiones

La solución Equisoft es respetada en toda la industria por su eficiencia y facilidad de uso

En los casi 30 años que he trabajado en esta industria, he estado buscando un software integral que me permita servir mejor a mis clientes. La herramienta ofrecida por Equisoft es muy completa y una vez que sepa cómo utilizar todas las capacidades es insuperable (y yo he usado más de unas pocas).

WhiteHaven

Jonathan es un experto en gestión patrimonial conocido por implementar soluciones digitales que aumentan tanto la eficiencia como los activos bajo gestión.

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Transforme a sus asesores en expertos financieros holísticos

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