Nuestras soluciones para asesores financieros te ayudan a enfocarte en las necesidades del cliente con una gama de productos que automatizan las partes más tediosas de tu negocio para que así te puedas enfocarte más en proporcionar el valor real.
Evalúe fácilmente las estrategias de jubilación desde todos los ángulos, incluida la planificación educativa y las necesidades de seguro de vida. Cree propuestas de inversión y planes patrimoniales persuasivos que lo hagan indispensable para los clientes. Mejore el cumplimiento y, al mismo tiempo, realice comparaciones detalladas y directas de productos de inversión.
Equisoft/analyze le ofrece la posibilidad de hacerlo todo.
Equisoft/connect es un CRM centrado en asesores diseñado específicamente para las necesidades de los asesores de inversiones de gestión de patrimonios. Comprende cómo su rol depende de una gestión efectiva de relaciones y está lleno de características diseñadas para optimizar su tiempo para esta gestión.
Equisoft/plan es una solución integral de planificación de gestión de patrimonios utilizada por miles de asesores de inversiones. También contribuye con una de las áreas más laboriosas y difíciles para como es el del cumplimiento en su negocio.
WhiteHaven
Vicepresidente, Sector de Gestión de Patrimonios
Jonathan es un experto en gestión patrimonial conocido por implementar soluciones digitales que aumentan tanto la eficiencia como los activos bajo gestión.
Ver más insights de Jonathan
Explore Equisoft Insights para obtener ideas, soluciones e inspiración para asesores financieros.
Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios
Análisis de necesidades financieras
Productividad de asesores