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Nuestros insights de inversiones

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Productividad de los intermediarios de valores

Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores

La tecnología, la transparencia de las tarifas, el aumento de la competencia y el aumento de las expectativas de los clientes han alterado la industria de la gestión patrimonial. Descargue nuestro ebook para ver cómo aprovechar sus tecnológias para automatizar sus procesos.

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Insights principales

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Productividad de los intermediarios de valores

Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores

Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.
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Customer Projection Screen 1920x1080

Análisis de necesidades financieras

Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros

Obtenga las conclusiones clave de la Conferencia ICI GMM de 2019, que incluyen: el papel cambiante de los intermediarios de valores y la necesidad de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros.
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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Cómo los asesores financieros pueden aprovechar la nueva tecnología para superar las expectativas actuales de los clientes

Las formas tradicionales de trabajar con los clientes están desactualizadas y los asesores sienten la necesidad de evolucionar continuamente para cumplir con las mayores expectativas de sus clientes.
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Serie exclusiva sobre la gestión patrimonial

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Productividad de los intermediarios de valores

Superando los mayores problemas que enfrentan los intermediarios de valores

Los intermediarios de valores se enfrentan a una redefinición radical de funciones que se ha ido reduciendo y los gestores de activos están buscando diferentes formas de atraer la atención de los asesores y posicionar mejor sus productos en la cartera de negocios de un asesor.
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Productividad de los intermediarios de valores

3 formas en que la tecnología puede optimizar el papel del intermediario de valores

Analizamos tres formas en las que la tecnología puede ayudar a optimizar las operaciones de los intermediarios de valores.
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Productividad de los intermediarios de valores

Intermedarios de valores: 2 pasos críticos para mejorar su juego de diseño de carteras

Los asesores de alto rendimiento, que ya se han graduado para centrarse en brindar a sus propios clientes un asesoramiento de alta calidad, ya no tienen interés en reunirse con mayoristas que persisten en un enfoque de presentación de productos para su función.
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Gestión de activos

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Cómo aumentar la efectividad de los intermediaros de valores y agregar valor a las prácticas de los asesores

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Análisis de necesidades financieras

Adopción de un enfoque centrado en el cliente en los servicios financieros

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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Los asesores ahora pueden ayudar a los clientes a comparar su bienestar financiero con el de su grupo de pares

Una herramienta de evaluación comparativa permite a las empresas aprovechar millones de registros digitales para ayudar a los consumidores a comprender mejor su salud financiera en comparación con sus pares.
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Insights para distribuidores

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Sistema de administración de pólizas

Transformación de TI en seguros de vida, banca seguros y gestión de patrimonio en india

Consulte las conclusiones clave de Rana Biswas de la mesa redonda de CIO de Equisoft en Mumbai, India, que incluyen: los desafíos creados por los sistemas heredados y la perspectiva de los CIO en el camino a seguir para la transformación de TI en la región.

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Mountain Train 1920x1080

Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Los nuevos participantes amenazan a las empresas de servicios financieros

Consulte las conclusiones clave de Jonathan George del Foro FINTECH de Canadá 2019, que incluyen: la amenaza de la competencia de empresas no tradicionales, los servicios financieros que avanzan hacia un modelo de suscripción y cómo el cliente
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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

El panorama de distribución de inversiones en evolución

¡El panorama de distribución de inversiones en evolución está cambiando! Así es como la tecnología y la IA pueden ayudarnos a conservar nuestro recurso más preciado: el tiempo.
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Insights para Asesores

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Productividad de asesores

La guía definitiva para asesores para potenciar su práctica

La disrupción tecnológica y el aumento de las expectativas de los clientes requieren que los asesores de hoy se despojen de la personalidad del agente tradicional y redefinan su enfoque para aumentar la productividad y crear experiencias superiores para los clientes.

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Asignación de Activos y Análisis de Gestión de Patrimonios

Cómo los asesores financieros pueden aprovechar la nueva tecnología para superar las expectativas actuales de los clientes

Las formas tradicionales de trabajar con los clientes están desactualizadas y los asesores sienten la necesidad de evolucionar continuamente para cumplir con las mayores expectativas de sus clientes.
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Productividad de asesores

3 pasos para implementar un sistema de marketing estratégico para su práctica

Tres pasos que los asesores financieros pueden tomar para implementar un sistema de marketing estratégico que ayude a construir su marca, encontrar grandes prospectos y hacer crecer su negocio.
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Roger tiene más de 25 años de experiencia en la industria de seguros de vida y ha ayudado a un número incontable de operadores en su proyecto de modernización. Es un líder de la industria conocido por su liderazgo intelectual, estrategias y experticia consultiva.

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insight privilegiado de Equisoft: la tecnología permite un nuevo enfoque del rol de asesor

Pensamientos basados en la experiencia de Equisoft y el Informe Evolución Revolución:

  • ¿Cómo pueden los asesores mantener la tubería llena, en tiempos de interrupción?
  • ¿Cómo pueden los asesores aprovechar la tecnología para redefinir su función?
  • ¿Cómo crean un crecimiento sostenible?

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Intermediarios de valores: suban el nivel de sus diseños de portafolios

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Getting Past Uncertainty How Distributors Broker Dealers Can Thrive In The New World
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Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo

La lista de deseos de ayer para la transformación digital se ha convertido en el conjunto de requisitos de hoy. Únase a Equisoft y Celent para aprender cómo los distribuidores y corredores/agentes pueden posicionarse hoy para aprovechar el resurgimiento del crecimiento que vendrá

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