Un poderoso software para la banca y distribuidores

Nuestras soluciones de seguros están diseñadas para la banca, ofrecen insights únicos para apoyar las ventas, al igual que una gama de servicios que ayudan a hacer un seguimiento de las oportunidades de ventas cruzadas, mientras se maximiza el valor del consumidor a través de las líneas de negocio.

 

Kit de herramientas para seguros de cuentas bancarias y nacionales


Back Office

Gestión de agencias de seguros

Optimice sus esfuerzos de generación de leads

Acelera y gestiona su proceso de seguros y retiro haciéndole un seguimiento a las oportunidades de venta de servicios y productos desde todas las líneas del negocio y apoyando el desarrollo del mismo.

Equisoft/centralize le proporciona a las cuentas bancarias y nacionales una solución moderna para incrementar la notoriedad de los esfuerzos de producción y ventas de los agentes.

3 formas en que un sistema moderno de gestión de agencias resuelve sus mayores desafíos de seguros

Front Office

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Acelera la productividad de sus ventas

Fortalezca a los asesores y gerentes de relaciones con una visión de 360 grados del portafolio de su cliente.

Equisoft/connect está diseñado específicamente para maximizar la visibilidad y productividad a través de la gerencia de oportunidades de venta de servicios y productos, segmentación de cliente inteligente y automatización de tareas.

Wealth planning right

Implementa la planificación financiera efectiva

Apoya a los asesores con análisis de necesidades financieras de última generación que ayude a determinar y demostrar la necesidad para cobertura de seguro y retiro de productos.

Equisoft/plan fortalece tanto a los asesores expertos como a los juniors con un proceso de gestión de inversión de patrimonio que incluye seguros y productos de inversión

Todos los días ayudamos a organizaciones como la suya a alcanzar sus objetivos

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Lleve su negocio más lejos

Explora Equisoft insights para ideas de cuentas bancarias y nacionales, soluciones e inspiración.

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