Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores se acerca a las relaciones con sus asesores (creación de redes, marketing y presentación de productos) no están muertas. Pero en el mundo actual, construir una relación duradera requiere que el intermediario agregue un valor significativo a la práctica del asesor. Ese fue el desafío al que se enfrentó la intermediaria de valores, Lisa Fleming.
Lea el estudio de caso para ver cómo:
- Aprovechó de manera rentable el poder del diseño de portafolios
- Atrajo el interés de los asesores con una nueva propuesta de valor de intermediarios de valores
- Posicionó constantemente sus carteras de asesores para destacarse sobre sus competidores.
