Productividad de asesores
Cómo la transformación digital de Northwestern Mutual impulsa el compromiso con los asesores y clientes
A veces, en la prisa por transformarnos digitalmente, dejamos atrás a las personas a las que intentamos ayudar. Los portales y plataformas de próxima generación prometen experiencias personalizadas en tiempo real.
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Productividad de asesores
Tres vías por las que la tecnología de la gestión patrimonial permite la evolución del asesor financiero digital
En este nuevo entorno digital, los consumidores se han convertido en buscadores de experiencias que esperan educarse a sí mismos, que desean acceder a información y lograr una experiencia a la medida, y tienen más interés en los resultados que en ser pacientes.
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Productividad de asesores
Demostración introductoria a Equisoft/connect
Potente software CRM especialmente diseñado para ayudar a los asesores a dedicar menos tiempo al mantenimiento de datos y más tiempo a interactuar con los clientes.
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