La manera más fácil y eficaz de mejorar la asesoría sobre inversiones

La solución Fund Compare de Equisoft simplifica la tarea de brindar asesoramiento informado a los clientes y determinar la viabilidad de productos de inversión, sin comprometer los detalles necesarios para garantizar el cumplimiento.

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Fund Compare está diseñado para ayudar a los asesores a hacer comparaciones efectivas y detalladas cara a cara de productos de inversión.

Termine con los dolores de cabeza de los cumplimientos e impulse las ventas

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Estudie y compare sus fondos con los de la competencia

Optimice el filtrado y la clasificación integral de fondos utilizando Fund Advantage, el algoritmo configurable y patentado de Equisoft diseñado para identificar automáticamente las alternativas más adecuadas a los fondos seleccionados.

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Realice auditorías detalladas entre varios productos

Analice y evalúe productos desde todos los ángulos con una sola vista y cree presentaciones efectivas para los clientes.

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Sumérjase en los detalles que los clientes necesitan en segundos

Acceda a comparaciones completas de fondos en formatos fáciles de leer y amigables para el cliente.

Una forma más rápida de encontrar alternativas adecuadas

Tres formas en que la tecnología de gestión patrimonial permite la evolución del asesor financiero digital

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Dele vida a su marca

Un módulo de administración empresarial potente y fácil de usar hace que las presentaciones personalizadas sean muy sencillas.

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Diseñado para una implementación rápida y de bajo costo

Aproveche las opciones de configuración empresarial integradas para personalizar la aplicación y lanzarla al mercado rápidamente.

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¿Por qué elegir Fund Compare?

  • Compare rendimiento, riesgo, ESG, tarifas y más
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  • Recomendaciones de fondos automatizadas para ahorrar tiempo a los asesores
  • Permita que los asesores satisfagan los requisitos de conocimiento de su producto (KYP)
  • Cree presentaciones de marca para clientes para impulsar las ventas.
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