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Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Un logiciel de gestion de portefeuille pour attirer les clients de l’Asie-Pacifique
Comment favoriser l'engagement des clients avec la gestion de portefeuille numérique.Lire l'Article -
Portails en libre-service
Améliorer l’expérience et l’engagement client en assurance
L’importance de l’expérience client pour les compagnies d’assurance.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
CRM et conseillers financiers : un guide pour les assureurs des Caraïbes
Un logiciel de gestion de la relation client spécialement conçu pour les conseillers peut les rendre plus efficaces, et augmenter leur performance. Voici comment.Lire l'Article -
Système d'administration des polices
Surmonter les obstacles à la commercialisation rapide en assurance vie
Alors que les assureurs sont confrontés à la volatilité sur de nombreux fronts, il n'a jamais été aussi important de pouvoir adapter rapidement les produits et les processus.Lire l'Article -
Analyse des besoins financiers
Outils CRM et logiciels de répartition de l’actif pour conseillers: les obstacles
En quoi les logiciels pour conseillers financiers représentent-ils à la fois une menace et une occasion de croissance?Lire l'Article -
Système d'administration des polices
Changer de système d’administration des polices pour améliorer l’expérience client
Miser sur un nouveau système d’administration des polices pour offrir aux clients une expérience à la hauteur de leurs attentes.Lire l'Article -
Système d'administration des polices
Les 5 facteurs de réussite de la transformation numérique
Il est essentiel que les leaders qui lancent des projets de modernisation prennent les bonnes décisions aujourd'hui, afin de ne pas léguer un héritage empoisonné à ceux qui suivront. Les recherches d'Equisoft et de Novarica ont révélé 5 éléments essentiels pour réussir.Lire l'Article -
Système d'administration des polices
Les 4 défis à surmonter pour une modernisation des systèmes d'administration des polices réussie
Les DTI en assurance-vie interrogés dans le cadre de recherches récentes d'Equisoft et de Novarica ont identifié un certain nombre de problèmes potentiels qui peuvent faire dérailler la modernisation. Découvrez quels étaient les 4 plus grands défis.Lire l'Article -
Système d'administration des polices
Les 3 principaux moteurs de changements technologiques pour les assureurs vie
Equisoft a demandé à Novarica de mener une étude auprès d’assureurs vie afin de les aider à comprendre la modernisation des systèmes d’administration des polices. Lisez la première partie des résultants de cette série en trois parties.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
8 Conseils en matière de productivité et de gestion du temps pour les conseillers
Une productivité accrue peut améliorer la satisfaction et permettre aux conseillers de réaliser leur vision de leur pratique. Obtenez 8 conseils pour améliorer votre gestion du temps et votre productivité globaleLire l'Article -
Migration de données
Pourquoi la migration de données échoue-t-elle si souvent?
Les migrations de données échouent souvent parce qu'elles sont réalisées avec des méthodes traditionnelles. Découvrez les défis auxquels sont confrontés les assureurs lorsqu'ils migrent leurs données vers un système central moderne.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
Spécialisez-vous pour gagner: comment trouver le créneau idéal pour votre cabinet
En vous concentrant sur un créneau spécifique, vous avez la possibilité d'approfondir et de vraiment comprendre les besoins des clients de ce marché et vous aide à affiner votre orientation marketing, à développer votre expertise et à bâtir votre marque.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
La technologie permet une nouvelle approche du rôle de conseiller
Le rythme des changements dans le secteur des services financiers s'est accéléré en raison de la pandémie.Lire l'Article -
Propositions électroniques
3 façons dont les compagnies d’assurance collective peuvent transformer l’expérience client pour tisser des relations plus solides
Les compagnies d’assurance collective doivent être en mesure d’offrir un service numérique supérieur à toutes les parties concernées. Mais la nature des assurances collectives et les exigences de tout un chacun posent parfois des défis de taille.Lire l'Article -
Système de gestion d'agences
3 solutions apportées par les systèmes de gestion d’agence modernes aux plus grands défis des banques et des comptes nationaux en assurance vie
Pour libérer tout le potentiel de l'assurance au sein de la structure d'une banque ou d'un compte national, il faut mettre en œuvre un système de gestion d'agence moderne, suffisamment complet et flexible pour répondre aux divers défis liés aux données et aux commissions.Lire l'Article -
Répartition de l'actif et analyse du patrimoine
Ce que les gestionnaires d'actifs doivent savoir sur le nouveau paysage de l'expérience client
Les attentes des clients évoluent vite. Découvrez comment les gestionnaires d'actifs avant-gardistes transforment leur expérience client numérique.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
Réinventer les rencontres conseiller-client : 20 questions clés à poser
Les rencontres d’évaluation des besoins sont une part essentielle du travail de conseiller. C’est votre meilleure chance de bâtir une relation, de gagner la confiance, de comprendre ce que veut le client et de l’aider à atteindre ses objectifs.Lire l'Article -
Productivité des conseillers
Comment faire passer l'innovation numérique des conseillers et des outils clients sur la voie rapide
Equisoft a récemment tenu l’édition 2019 de son comité consultatif des clients, lequel réunit les analystes, les experts en produits et les chefs d’entreprises en assurance vie qui sont à l’avant-garde du développement et de l’adoption d’outils numériques.Lire l'Article
