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A medida que las aseguradoras tradicionales aumentan sus capacidades de gestión patrimonial, necesitan tecnologías digitales que permitan a sus asesores brindar asesoramiento financiero integral a sus clientes. La aseguradora líder en América del Norte eligió Equisoft/analyze como asesor para impulsar su transformación.
Equisoft/analyze para asesores permitió a la aseguradora aumentar exponencialmente las ventas al crear una nueva capacidad de inversión con los asesores existentes.
Este caso de estudio muestra la travesía transformadora de la aseguradora, cuando se embarcó en una misión para mejorar sus capacidades de asesor y ofrecer un valor inigualable.
Lea el caso de estudio para obtener:
- Información sobre cómo aumentar la productividad de los asesores
- Estrategias para crear un centro de asesoramiento centralizado
- Claves para optimizar los flujos de trabajo, centralizar datos e impulsar la productividad de los asesores
El desafío #
La aseguradora, fundada en 1937, tiene más de USD 50 millardos en activos bajo gestión. El desafío era proporcionar a los asesores y clientes una herramienta de planificación fácil de usar, flexible y escalable que los asesores pudieran utilizar para abordar la gestión patrimonial, los seguros de vida y los beneficios en vida, de una manera holística.
Capacidades digitales holísticas de Equisoft #
Sumérjase en el corazón de la transformación digital con Equisoft/analyze para asesores. Descubra cómo esta sólida plataforma abordó los requisitos de planificación financiera moderna más importantes, fusionando sin esfuerzo seguros de vida, fondos mutuales y herramientas integrales de gestión patrimonial.
El poder de la integración #
La historia de la aseguradora destaca las integraciones perfectas posibles con Equisoft. Desde flujos de trabajo eficientes que aceleran la incorporación de clientes hasta un módulo de portal de clientes que revolucionó la elaboración de perfiles de inversores.
Resultados #
Más allá de las herramientas y la tecnología, son los resultados los que realmente resuenan. Con una impresionante trayectoria de crecimiento, la aseguradora experimentó un notable aumento del 33.3% en las cuentas de clientes en un corto período.
¿Listo para lanzarse más profundo? #
Este caso de estudio detalla las decisiones estratégicas, implementaciones y resultados asociados con la implantación de Equisoft/analyze. Descargue el caso de estudio completo y obtenga más información sobre la travesía de la aseguradora.
