En los últimos años, hemos visto la transición del rol de mayorista de fondos de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Pero ahora la incertidumbre del mercado y las presiones pandémicas están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel. Únase a los expertos de Equisoft y Refinitiv mientras discuten la hoja de ruta para el futuro del rol del intermediario de valores.
Únase a nosotros mientras discutimos lo siguiente:
- Cambios recientes en las expectativas de los asesores y cómo se han adaptado los mayoristas
- Nuevas mejores prácticas para los mayoristas de fondos durante una pandemia
- ¿Los ajustes tácticos realizados hoy cambiarán la venta al por mayor para siempre?
Nuestros ponentes:
- Dan Ciavarella, Jefe de Ventas, Patrimonio, Americas, Refinitiv
- Jonathan Georges, Vicepresidente de soluciones de gestión patrimonial, Equisoft
- Brian Elliott, Vicepresidente sénior, director de la división institucional, RNC Genter Capital Management
