Filtrar por:
-
Productividad de los intermediarios de valores
Vea lo que Equisoft/analyze para distribuidores puede hacer para usted
Equisoft/analyze para distribuidores ayuda a las empresas de financiación y sus equipos de intermediaros de valores a aumentar las ventas de diversas formas mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión en toda la fuerza de ventas.Ver el Video -
Productividad de asesores
Las oportunidades para los asesores financieros
Obtenga las conclusiones clave del Congreso de Ventas de Canadá de 2019, que incluyen: cómo los corredores pueden agregar valor para los asesores y cómo un nuevo modelo de distribución híbrida puede ayudar a los asesores a competir con las ofertas directas al consumidor.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
Equisoft está modernizando la industria de los seguros de vida
Vea cómo lo hacemos.Ver el Video -
Futuro de los seguros
Seguros de vida en 2050: ¿Qué riesgos enfrentará la humanidad en los próximos 30 años?
El mundo en el que vivimos hoy no es el mismo que el que vivieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, hoy en día vemos cambios tecnológicos que están afectando el comportamiento humano y la forma en que interactuamos entre personas y empresas.Lea el Artículo -
Migración de datos
Por qué la metodologia Equisoft tiene éxito
A medida que han ido cambiando las tecnologías y las necesidades de los clientes, la solución de migración de información de Equisoft ha sido afinada y refinada para mantener la operación.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
La Metodología Equisoft
Equisoft combina una experiencia incomparable, una metodología comprobada y herramientas personalizadas potentes para migrar exitosamente datos.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
El deseo de crear una experiencia digital con una clientela de primera, impulsó a GCU en su camino de transformación
Como muchas empresas aseguradoras, GCU – una sociedad benéfica de 127 años de edad ubicada en Beaver, Pennsylvania- tenía un sistema core administrativo obsoleto, que estaba impidiéndole servir de modo efectivo a sus miembros.Lea el Caso de estudio -
Sistema de administración de pólizas
¿Cómo arrancar un proyecto de modernización de su Core de Seguros? Parte 2
El proceso de RFI/RFP puede ser un campo minado inesperado para compañías que se preparan para modernizarse. Para muchos, el deseo de reunir mucha información sobre posibles soluciones y proveedores genera una sobrecarga de datos que puede no solo hacer lento todo el proceso.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
¿Cómo arrancar un proyecto de modernización de su Core de Seguros?: Parte 3
Identificar los requisitos del proyecto de modernización de su compañía y encontrar luego los proveedores adecuados a través de un proceso de RFI/RFP es solo la mitad de la batalla preparándose para la modernización.Lea el Artículo -
Productividad de los intermediarios de valores
Adopción de un enfoque moderno del papel de Intermediario de valores para ganar negocios de asesores
Las formas tradicionales en las que un intermediario de valores aborda sus relaciones con los asesores: networking, marketing y presentaciónes no están muertas. Pero la verdadera construcción de relaciones requiere que el intermediario agregue un valor a los asesores.Lea el Caso de estudio -
Futuro de los seguros
Desafíos que enfrenta la industria de seguros de vida
Obtenga nuestros insights de los analistas sobre los desafíos que enfrenta la industria de los seguros de vida, que incluyen: el impacto de los bajos retornos de inversión, los cambios resultantes de las nuevas tablas de morbilidad y mortalidad y el análisis predictivo.Ver el Video -
Sistema de administración de pólizas
Insights estratégicos para líderes en seguros de vida
Obtenga información privilegiada de los principales analistas de la industria sobre información estratégica para los líderes de seguros de vida, que incluyen: lo que los líderes deben saber sobre los desafíos que enfrenta la industria y cómo enfrentarlos de manera efectiva.Ver el Video -
Futuro de los seguros
El futuro de los seguros de vida
Vea nuestro video sobre el futuro de los seguros de vida para obtener información valiosa sobre las últimas tendencias en la industria de seguros en colaboración con los principales analistas de Novarica y MVP Advisory Group.Ver el Video -
Sistema de gestión de agencias
Optimización del flujo de datos entre todas las partes interesadas de la industria
Obtenga las conclusiones clave del Canada Sales Congress de 2019, que incluyen: cómo aprovechar la tecnología para obtener eficiencias y agilizar el flujo de datos entre operadores, distribuidores, asesores y clientes.Lea el Artículo -
Sistema de administración de pólizas
ROI de la modernización de sistemas core y más: cómo crear el caso de inversión más convincente
Únase a Equisoft, Celent y Columbian Financial Group en esta sesión para acceder a las últimas investigaciones sobre cómo definir métricas claras (tangibles e intangibles) para construir el caso de su proyecto de modernización.Ver el Webcast -
Portales de autoservicio
El futuro digital de la distribución: P.D.: está sucediendo ahora
Los plazos de transformación se están adelantando. Únase a nuestra mesa redonda con los principales ejecutivos norteamericanos para descubrir cómo los distribuidores están superando el modo de crisis para crear una hoja de ruta a través de un cambio sin precedentes.Ver el Webcast -
Productividad de los intermediarios de valores
Disrupción pandémica y más allá: una nueva visión para el papel del intermediario de valores
En los últimos años, hemos visto la transición del rol del intermediario de valores de un enfoque centrado en las ventas a un enfoque más consultivo. Ahora, las presiones de la pandémica están acelerando la necesidad de que todos los intermediarios de valores redefinan su papel.Ver el Webcast -
Productividad de los intermediarios de valores
Cómo pueden prosperar los distribuidores y corredores de bolsa en el nuevo mundo
La lista de deseos de ayer para la transformación digital se ha convertido en el conjunto de requisitos de hoy. Únase a Equisoft y Celent para aprender cómo los distribuidores y corredores/agentes pueden posicionarse hoy para aprovechar el resurgimiento del crecimiento que vendráVer el Webcast
